1948年4月30日，中國共產黨發布“五一口號”，引起社會各界關注，并積極響應。為阻撓新中國成立，國民黨殘酷鎮壓進步青年，暗殺愛國民主人士，一場腥風血雨正在中國的南方蔓延。

以國際知名化學家童江南教授為首，包括專家、學者及科學家等居住在香港的高級知識分子，自然而然成為保密局特務的眼中釘。為能徹底粉碎敵人陰謀，共產黨派人前往香港，秘密執行代號為“北斗行動”的任務，確保這些人安全北上至解放區。

1949年1月9日，童江南的研究成果取得重大突破，各界人士前來祝賀，其中不乏準備北上的同志。當晚，大公報副主編涂哲遇害，特務胖子在樓梯處碰到報童蝦仔，只是目光兇狠地打量一眼后匆匆下樓。蝦仔敲了涂哲的房門，因無人回應又離開，尚未注意從門縫淌出來的鮮血。

次日，蘇行在香港碼頭下船，恰好撞見幾個幫會打手欺負蝦仔。蘇行仗義出手，對打手恩威并施，為蝦仔解了圍，但蝦仔轉眼間不見了蹤影。原本負責聯絡童江南的涂哲遇害，一位叫做羅冠英的男人來到童家，聲稱受涂哲委托前來接應，并表示等十點一到，童江南就可以跟涂哲通話以證實身份。

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另一邊，警署探長李文博在案發現場搜查，忽然接到童江南的電話，便如實告知涂哲死訊。童江南聞言震驚悲痛，回想與涂哲的最后會面，涂哲曾透露李濟深潛離香港已經惹怒了國民黨，提醒他要務必小心自身安全，以免招來殺身之禍。

對于童江南來說，老友涂哲的死就像一道晴天霹靂，羅冠英給童江南帶來的喜悅，因這個消息而化為烏有。然而涂哲在需要給羅冠英證明身份的時候遇害，實在是太過蹊蹺，童江南對羅冠英的身份產生懷疑，同時意識到自己可能已被保密局特務盯上，危機悄然來臨。

羅冠英離開童家后，親自去了昌合貿易公司，并在經理室被人用槍頂住后腦，互通暗號。原來羅冠英并非受涂哲委托，更不是共產黨人，其真實身份是保密局中校的特派員，此來香港為穩固香港之局勢，特向行動組長黨勛琦傳達“蜜蜂計劃”，欲阻斷親共分子北上之行。

反觀蘇行在啟明書店與黨內同志周亞明成功接頭，周亞明簡單說明了香港局勢，二人共同商議后決定分頭行動：一方面由周亞明匯報上級，重新建立與童教授的聯系；另一方面由蘇行化裝成郵遞員去童江南家表明身份。

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童江南致電英華助理處長詢問涂哲死因，但對方未能給出明確答復。由于童江南剛被英國王授予男爵爵位，且涂哲是他的摯友，所以英方對此案頗為重視，英華更是要求李文博務必辦好這件案子。李文博在調查過程中，發現涂哲生前曾收到恐嚇信，推測他極有可能得罪了某位大人物。

黨勛琦派阿彪等人監視童江南住所，但負責望風的人因分心看女人而未能發現偽裝成郵遞員的蘇行。盡管蘇行是童江南的學生并說明了來意，但由于同一天出現兩位自稱是共產黨的人，童江南感到困惑和不安，最終將蘇行拒之門外。

蘇行對童江南的決絕態度感到難過和疑惑，也因此再次掀起心底的那道傷疤，意識到想要取得老師的信任將變得更加困難。回到聯絡站后，蘇行獨自坐在桌前沉默不語，仔細回想他與童江南的見面細節，懷疑老師可能隱瞞了某些重要信息。