妻子瑪莎被殺案件以及布蘭奇身亡案件終于查出水落石出，沃特放空完自己之后，重回到警局工作。大家對于這么快整理好自己回到警局工作的沃特有些訝異，而警局來了一位在那期間暫時頂替沃特的新同事埃蒙，沃特并不是很喜歡這位新同事。另一方面，亨利繼續行赫克托之事，開始解決第二封求助信。

回到警局的沃特，馬上接手了一件大巴車禍事件，處理完之后，卻在遺留的行李袋中發現一具女尸，沃特由此展開調查。沃特讓小維去通緝逃逸司機，自己則來到夜馬的賭場尋找行李袋上的乘客名牌的人。由于之前指控夜馬殺人一事有愧于心，沃特答應夜馬不通過媒體告知這一事，以免賭場生意受損。而行李袋標簽魯夫斯告知沃特他并不清楚此事，也沒有黑色行李袋。

另一方面，弗格抓獲了大巴逃逸司機，而逃逸司機則表示對行李袋與身亡女青年都沒有印象，自己之所以逃逸是因為前妻對自己的窮追不舍。與此同時，負責尸檢跟蹤的埃蒙通過媒體宣布了此事。因此，沃特與埃蒙的關系更加不愉快。調查遲遲沒有進展后，沃特尋求在場者盧西恩的幫助。

亨利則扮成赫克托讓求助他的母女兩人與他會面，見面以后亨利說他是赫克托派來幫助他們的人。而媒體播出之后，身亡女孩的朋友們就找上警局來了。與女孩們談話完，沃特將女孩們送回房車。并與另一個女孩，也就是身亡女孩的大學同寢室友進行談話，得知了另外一些內幕。

本拒絕與女孩們同行的迪莉婭最后還是來了，迪莉婭的大學室友發現了迪莉婭與挪亞之間的曖昧關系，她覺得迪莉婭的死與尼基有些關系。

沃特讓女孩們跟挪亞一起到警局進行調查，沃特將一切矛頭指向挪亞，其中一個女孩一直對此事異常激動并不斷佐證沃特的觀點。卻不知，這只是沃特設下的圈套，最后女孩坦白事情經過，她們是在推搡爭執中不小心使迪莉婭頭部受到撞擊，而后她們買了黑色行李袋，再用其他乘客的標簽掛與行李袋上，最后趁著車禍混亂丟掉行李袋。

迪莉婭身亡事件水落石出，兩個女孩被逮捕。與此同時，沃特對埃蒙表示這段時間幫助的感謝以及讓他可以離開，回到他原本的工作崗位去。埃蒙離開警局。