壽宴過后，斯大林對毛澤東置之不理，眼看時間一天天過去了，毛澤東只能耐心等待。海云天偷偷用電臺發報，被蘇聯警察的探測車鎖定目標，貝利亞接到報告，立刻派警察在信號出現區域嚴密排查。蔣經國得知毛澤東和斯大林的談判進入僵局，就想造謠毛澤東被軟禁在莫斯科，故意挑起大陸的反蘇情緒，蔣介石提議讓英美的媒體曝出這個消息。

英美的各大報刊和新聞媒體發布了毛澤東被軟禁的新聞，謠言立刻在國際社會引起了軒然大波，艾奇遜向杜魯門提議趁機發表一篇公開聲明，歷數蘇聯歷史上侵略中國的罪行，借此挑起更大的輿論影響，杜魯門滿口答應。海云天走投無路，只好帶著電臺來卡曼斯基家發報，卡曼斯基不同意，海云天就拔槍對他威脅恐嚇，蘇聯警察很快探測到電臺的具體位置，貝利亞下令立刻前去抓捕，卡曼斯基嚇得跳窗逃走，海云天喬裝改扮出門，迎面碰上蘇聯警察，他立刻狼狽逃竄。

凌玥把艾奇遜的講話翻譯出來交給毛澤東，毛澤東卻不以為然，只想知道斯大林的反應，此時，斯大林備受國際輿論的壓力，讓米高揚和毛澤東聯合發聲明澄清事實，毛澤東答應讓新聞總署署長發表澄清事實的文章，斯大林讓王稼祥轉告毛澤東，讓他以答記者問的形式澄清此事，毛澤東想利用這次機會對外公開來蘇的目的，還讓周恩來以外交部的名義發表新中國和英聯邦準備建交的消息，給斯大林施壓，毛澤東決定如果不達成新的中蘇條約就不回中國。

斯大林迫于壓力只好派米高揚去見毛澤東，還要把周恩來叫到莫斯科商談合約細節，毛澤東和米高揚在姐妹河別墅進行磋商，很快達成了一致意見，王稼祥，凌玥和隨行人員都欣喜若狂，毛澤東立刻致電周恩來。周恩來很快來到莫斯科，王稼祥擔心斯大林在大連和旅順問題上不會讓步，可周恩來已經做好了充足的準備，毛澤東讓周恩來起草一份協定，把和中國利益息息相關的內容都整理出來。

周恩來和米高揚進行第一輪磋商，米高揚當眾宣布了斯大林的決定，在之前中蘇條約的基礎上，增加了三條補充協議，蘇聯進出旅順的物資和原料免征一切稅收，那些物資和原料免受中國海關的檢查，而且蘇聯軍隊和軍用物資可以沿著中長鐵路自由調行，運費按照中國軍隊調運的現行價格計算，周恩來當場提出一條，中國軍隊也可以自由沿著蘇聯境內的鐵路調運，米高揚做不了主，談判只能暫時擱淺。

米高揚向斯大林詳細匯報了談判的內容，周恩來擔心斯大林出爾反爾，毛澤東卻成竹在胸，他堅信斯大林會做出正確選擇，不會局限于東北的利益，而枉顧在世界的影響，果然不出毛澤東所料，斯大林讓米高揚和維辛斯基準備和周恩來第二輪談判，原則上答應中方提出的方案，莫洛托夫給周恩來送來一份補充協議，取消了蘇聯軍隊在中長鐵力自由調行，改為遠東戰爭期間再自由調行，毛澤東很滿意，讓周恩來公開發表這份補充協議。

1950年2月14日，《中蘇友好同盟互助條約》的簽字儀式在克里姆林宮隆重舉行，毛澤東出訪蘇聯取得了圓滿成功，中國人民舉國歡慶，北京市民走上街頭舉行了隆重的慶祝聚會。杜魯門得知毛澤東和斯大林已經正式簽約，他感覺到前所未有的壓力，眼看著蘇聯和中國成為一體，擔心中國會成為美國最大的威脅，杜魯門決定采取行動全面對抗共產主義的蔓延。

1950年6月25日，朝鮮戰爭爆發，消息震驚了全世界，毛澤東早已看出美國的狼子野心，當即決定在東北組建邊防軍，隨時做好入朝作戰的準備，杜魯門派第七艦隊的驅逐艦開赴臺灣海峽，任命麥克阿瑟將軍為聯合國軍隊總司令，帶領各國的聯軍參與朝鮮戰爭。1950年9月15日，美軍在仁川登陸，徹底改變了朝鮮戰場的形勢。

毛澤東覺得麥克阿瑟肯定會帶隊越過三八線向北推進，對中國領土造成很大威脅，他不能坐視不管，做好了和美國決一死戰的準備，周恩來約見印度駐華大使潘尼伽，拜托他把中國政府對朝鮮戰爭的態度轉告印度總理，如果美國一意孤行，中國絕不會坐視不管，如果想和平解決朝鮮問題，必須讓美國軍隊撤出朝鮮，在聯合國內商量解決辦法。