雖然搬了家，但沈翊的睡眠依舊沒有好轉，昨晚上再次夢見了小紅裙女孩。而面對沈翊的困境，杜城是想幫幫不了。他知道沈翊因為無法及時抓住一閃而過的奇怪感覺，心里充滿自責，杜城卻也對此無能為力。驅動袁招娣為愛殺了三個人是不爭的事實，沈翊始終認為這是袁招娣內心有一個魔鬼所致的，他堅持要把這么一個摸不到、抓不住的魔鬼畫出來。杜城則覺得，每個人心里都有一個魔鬼，但并不是每個人都會因為這個魔鬼去殺人。沈翊的畫在青年畫展中被展出，有一個人在沈翊的畫前駐足，感嘆可惜。

沈翊恰好在旁，便問他為何這么說。那人稱沈翊的畫越來越依靠技法，再也沒有敏銳的認知和澎湃激情。對于沈翊是個天才這件事，那人絲毫不懷疑，如果沈翊沒有做警察，沒有用邊界和理性舒服住感知力，那沈翊或許是個犯罪天才。此人并不認識沈翊，卻能通過畫作看出沈翊是怎樣的人。他的話對沈翊有所觸動，回到家中，沈翊憑靠感覺作了一幅畫，隨后拿著這幅畫去監獄找袁招娣。沒想到袁招娣原本平靜的表情，在看到這幅畫時瞬間變得恐懼扭曲，口中喃喃大姨要來殺她，沒有用的都殺掉等恐怖話語。

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沈翊告訴杜城，袁招娣心中那個魔鬼和身上的兇戾，都來自于她的大姨。杜城不以為意，警察的工作是找到真相，不是社會調查。杜城卻堅信，畫皮畫骨不重要，他要畫的，是人的心。不久后，再一起刑事案件突發，一個名為劉強的物業經理在凌晨五點遭人刺殺后失血過多昏迷。劉強有一個盲童兒子，劉強曾發布過尋人啟事。比對過尋人啟事，杜城發現李晗剛才在電話里說的七歲兒童，與尋人啟事上的兒童畫像年齡不符。案發附近有監控，但已經壞了，部分早起市民見過兇手，已經被帶回警局提供幫助。

沈翊通過目擊者描述畫出了畫像，但他認為目擊者的記憶存在污染，描述過于細節。警方找到了畫像上的人李波，是一個賣黃盤為生的中年人。沈翊毫不懷疑，目擊者見過李波，對李波存在很深的負面印象，因而記憶中將李波的樣貌錯置到了兇手身上。畫像已經無用，剩下的只有一個模糊的背影照。沈翊和杜城前往城中村調查，在一個鐵籠中發現了一個受傷小男孩，后來據李晗調查證實那小男孩就是劉強的兒子劉小鵬。劉小鵬身上充滿舊傷，有舊傷未愈就添新傷的痕跡，杜城不禁懷疑他是被采生折割。

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現場抓獲的五個年輕人串通過，一句有用的話都不說。小鵬是個盲童，傾向于用手感知周圍的一切，故而沈翊捏出那五個年輕人的玩偶小人，小鵬觸摸到云磊的玩偶時，表情有所變化。沈翊和杜城去醫院問小鵬，可小鵬否認云磊是壞人。在小鵬的幫助下，沈翊畫出那人的凸面畫像，小鵬用手感知后點頭說壞人就是這個人。