朝鮮中期,黃海道發現有老虎,一名樵夫急急忙忙的去找官差,因為自己的自己的娘被老虎擄走,再把官差帶到樹林的時候,遇到了一名道師,道師也說明了山中有老虎,可是官差害怕丟掉了性命，就說已經過界不歸他們管,要求樵夫去找另外一邊的官差,匆忙的走了.

官差走后,樵夫跟著道士去尋找老虎,樵夫擔心自己的性命以為道士就憑他身上的幾支箭就可以殺死老虎,道士展示了他是會道術的法師，不是一般的人,當他證明自己的能力的時候,樵夫變身成他原來的身份姜林(飾)李熙俊,他告訴道士因為他跟洪吉童學了法術,所以要拿走他身上的法術,于此2人之間開始了打斗,道士輸了姜林吸光了他的道術.

由車太賢(飾)嗜錢如命的下級官員李治,為了證明自己賭術,就向客棧老板留意賭術很厲害的人,客棧老板告訴他現在有一人很厲害,一個上午都在贏,于是就和這個人賭起來了,在最后關頭贏了那個人,可是官差來了,在慌忙逃亂中逃跑了...