吳天急開門，卻發(fā)現(xiàn)門外空無一人。其實包拯早被瓊雪拉到一旁的屋內(nèi)。瓊雪告訴包拯當年一樁舊事：玉顏原與吳天一對，后來冒出個秦野搶走了玉顏。所以吳天只好拉攏美蓮與舊情人玉顏作對。包拯如此聽來吳天仍有殺秦野的動機。可對瓊雪并不十分信任。

一日清早，美蓮懸梁，人已死過多時。查驗尸首，公孫策發(fā)現(xiàn)其手腕上有細小勒痕，而穿著打扮的樣子不像深夜獨自在屋內(nèi)的模樣。詢問吳天昨夜去向，得知吳天因醉酒而早睡，而香香是發(fā)現(xiàn)尸體的第一人。找到香香時靜兒陪在身旁，香香表示昨夜聽聞有人吵架，于是一早想去查看卻發(fā)現(xiàn)了尸首，而爭吵的兩人正是美蓮與瓊雪。而此時香香掏出手絹拭淚，包拯發(fā)現(xiàn)正是自己多日前在街上碰到一醉酒青年時，贈與他的。

眾人又來到瓊雪的房間，敲門數(shù)次并無反應，推門而入瓊雪神色慌張，瘋瘋癲癲竟用木桃劍做驅(qū)鬼之事，口中呼喊若雨的名字。眾人正好奇若雨所謂何人，此時玉顏前來，稱自己可告知一二。

玉顏說起去年爭奪花魁之事，若雨曾與自己是好姐妹且票數(shù)不相上下。結(jié)果若雨為了獨占花魁美名，私自豢養(yǎng)蠱蟲，招惹毀容之禍，最終也只得懸梁自盡。

龐籍一早來開封府鬧事，被不勝其煩的包拯綁在了柱上，再度抬來美蓮的尸首，龐籍一看，嚇暈過去。大家借用龐籍的手腕來嘗試繩子的粗細，好借此推斷美蓮身上的勒痕。最終公孫策斷定是西蜀天蠶絲。而美蓮在選秀第一場表演便是借用這種蠶絲線做高空表演。包拯又回憶起吳天當時說自己在后臺為美蓮調(diào)試天蠶絲之事。

剛有了一點眉目的包拯卻聽小人來報悅來登失火。到地一問，失火的是瓊雪的房間，而吳天不知了去向。大家眼看瓊雪變得癡笑瘋癲不知如何是好，只得先行將她帶走且封鎖了悅來登。在開封府猶如孩童的瓊雪使包拯崩潰萬分。他細想幾日來與瓊雪的接觸，發(fā)現(xiàn)越發(fā)無法估摸清楚她的為人。而這時得到了吳天的消息，卻已變成尸首一具。

包拯詢問發(fā)現(xiàn)吳天尸體的農(nóng)夫，并未得到更多消息，卻在農(nóng)夫身后看到一層粉末。農(nóng)夫坦言這是一種只于清晨、深夜才會開放的花朵，任風一吹便沾染在人的衣服上。而一旁的公孫策驗尸時發(fā)現(xiàn)了比天蠶絲更細的繩索在吳天脖頸上留下的傷痕，而致命傷卻是胸口的劍傷。包拯懷疑刺殺吳天的人不止一個也并不是同一時刻。臨走時又發(fā)現(xiàn)吳天身后也有花粉。

包拯將多日來的細枝末節(jié)一推算發(fā)現(xiàn)吳天才是最有可能殺死美蓮的兇手，而如今他也慘遭他人毒手不知如何是好。與公孫策一商量想到小毛頭是當下最值得詢問的人。包拯問的含糊，而小毛頭答的認真。可這一番話里卻有很多關鍵的點供包拯思量。

玉顏帶著包袱說要出門寄送被攔下，玉顏怒極回屋。當晚來送水的小二被玉顏勒死，換了他的衣服玉顏再度悄然潛逃卻被包拯逮個正著。開堂受審，包拯拿著玉顏包裹里帶著泥土的鞋子與沾染花粉的衣物等證據(jù)將自己所想一一分析。玉顏聽過無言以對，只得承認美蓮要求她退賽她難以接受，便伙同吳天殺死了美蓮。然后再把吳天約到后山用琴弦將其殺死。

玉顏將一切罪行供認不諱，而包拯卻施施然道出若雨那樁慘案要玉顏認罪。一語既出，驚煞眾人。