亞歷山大、山頂寨和神之國對救世堂外圍哨站的突襲可謂初戰告捷，但付出的代價卻是慘重的。以西結自覺愧對神之國的國民，終日閉門不出。卡蘿爾本想獨自前往救世堂，只要有人敢從包圍救世堂的行尸群里沖出來，她就能一槍一個干掉他們。可她驚訝的發現本杰明的弟弟亨利偷偷跟在身后，對付行尸時也面無懼色，這讓卡蘿爾意識到神之國的國民并沒有被擊垮。她帶著亨利返回神之國，沖進以西結的房間。神之國還需要國王帶領他們走向勝利，一批人倒下，還會有更多的人站起來。只有消滅了尼根，消滅了救世軍，所有人才能享受到真正的和平和安寧。

而另一邊，山頂寨的損失不大，卻同樣面臨嚴重的問題。瑪姬暫時把耶穌帶回來的救世軍戰俘關在了圍墻外，她還拿不定主意該如何處置這些無惡不作的家伙。耶穌給他們分發食物已經引起部分人的不滿，格雷戈里更是一改向救世軍獻媚的態度，極力要求處決被俘的救世軍。瑪姬思量再三，采取了折衷的辦法。她命人連夜在山頂寨一角用鐵絲網搭建起牢房，被俘的救世軍可以進來，但活動范圍僅限牢房之內。出賣山頂寨的格雷戈里也應當受到懲罰，讓他與救世軍呆在一起，好好反省自己的行為。當然，瑪姬的這個決定并非出于仁慈，而是用戰俘作為以后談判的籌碼。一旦這些人失去了價值，她絕不會手軟。

達里爾先行回到了亞歷山大社區。久久不見瑞克回來的米瓊恩惴惴不安，便不顧身上的傷勢，決定前往救世堂查看情況。與她同行的還有槍傷未愈的羅西塔，兩人開車沿著公路前行。突然，一陣音樂聲傳來。米瓊恩和羅西塔下車，循著聲音來到一處倉庫。這里居然是救世軍的武器庫，兩名外出搜尋物資的救世軍發現總部被行尸圍困后，正打算利用倉庫里的大喇引走行尸。

所幸米瓊恩和羅西塔及時發現了此二人的行動，否則瑞克的計劃將功虧一簣。但是米瓊恩和羅西塔均身上有傷，雖然羅西塔扛起身邊的榴彈炮解決掉一個，另一名救世軍還是躲過米瓊恩的刀鋒，跳上搭載著大喇叭的汽車逃向救世堂。就在米瓊恩和羅西塔看著遠去的汽車暗自焦急時，一輛卡車猛地沖了出來撞在汽車一側。車上的喇叭和車身一起散架，喧鬧的音樂聲瞬間停止。卡車上的人是達里爾和塔拉，他們要殺死已經成為盟友的德懷特，為丹妮絲和其他死于德懷特之手的人報仇。達里爾和塔拉并沒有向米瓊恩、羅西塔說出自己的真實目的，四人開著卡車來到救世堂附近，遠遠看到救世堂的各個主要出口仍在行尸大軍的包圍之中。

米瓊恩前腳剛走，卡爾后腳也離開了社區，他仍念念不忘被父親趕走的那個人。順著加油站的方向，卡爾一路走進樹林，發現樹林里有人布下了行尸陷阱。沒過一會，就看到加油站那人出現，將落入陷阱的行尸逐一清除。那人名叫西迪克，從地上撿起卡爾丟過來的食品和水狼吞虎咽的吃了起來，看來他在野外的生活很艱苦。卡爾決定帶他回亞歷山大社區，返回途中遭到行尸襲擊，如果沒有西迪克，卡爾只怕性命不保。這也讓卡爾更加確信西迪克的為人，日后必定會成為亞歷山大的一員干將。

而此時的瑞克以身犯險。在失去了神之國的主力部隊后，急需人員補充，他想到了簡迪斯領導的拾荒者。簡迪斯是個投機份子，只要讓她知道救世軍大勢已去，必會加入到反抗救世軍的隊伍中。但瑞克錯了，簡迪斯似乎不為所動，將瑞克關進悶熱的集裝箱，等候發落。