寂靜的圍獵場，迷霧重重。當今世子李煥（樸炯植飾）被噩夢驚醒，他看了看不聽使喚的右手，想起當年圍獵時發生的異象，不禁額頭冒出冷汗。

宮人們都在議論紛紛，傳李煥手臂的怪事，認為當年圍獵場無人進入，但李煥卻莫名中傷一箭，導致手臂偶爾不聽使喚。宮人覺得李煥是被邪物糾纏，認為當年兄長義賢世子去世，是李煥所為，才受到鬼的詛咒。

李煥世子知道有人搗鬼，他在文儒教學方面受人尊重。但右相議政派大監等人對李煥很不滿意，表示絕對不能讓一個殘疾人當未來殿下。找機會想方設法向邸下上言，要求李煥負責圍獵講武場事情，想要讓他手臂殘廢的事情公開。

左相對此事有意見，認為李煥世子儒家博學，當眾跟大監等人產生分歧。殿下詢問領相意見，領相表示左右分歧，只有讓圍獵正常進行，才能堵住悠悠之口。

李煥知道東宮奴婢太監對自己議論，將此些人趕走。殿下私下召集李煥，問他是否愿意冒險這次圍獵。他們都認為有人在背后使詐，自從李煥上次圍獵回來，就莫名收到詛咒。

得知領相的兒子韓成溫（尹鐘碩飾）即將迎娶新娘，李煥讓他好生做好準備。李煥回憶小時候，跟韓成溫拜訪老師，迷路之際遇到鬼馬精靈閔在伊（全素妮飾），讓他記憶深刻。而閔在伊是左相女兒，如今跟韓成溫即將成婚。

就在迎娶新娘前，韓成溫得知自閔在伊全家被毒殺，閔在伊逃跑，兇手被傳是閔在伊的情郎，是主動到官府自首的。韓成溫不相信，但聽下人議論紛紛，十分不愉快。

全城通緝閔在伊，閔在伊逃跑進山林，但還是被官兵追殺，雖然她會點功夫，但還是被官兵逼上懸崖，墜入湖中，身受刀傷。閔在伊落入湖水那一刻，潛意識聽到父母呼喚她的聲音，這才讓她清醒過來。她包扎好傷口，想起父親交代的一封信，決心找世子李煥，查出真相。

事發后，作為閔在伊的仆人兼朋友的張佳朗，讓閔在伊逃離現場，自己則到城外躲避，卻沒想到看到官兵對城門把手嚴格，她十分擔心閔在伊的安全。

韓成溫絕不相信閔在伊是兇手，他命人秘密調查閔在伊的行蹤。而李煥在圍獵前，再次受到詛咒信件，上面說他手臂不能用，朋友要背叛他。

左相家的婚事，讓右議政們高興，他們曾擔心左相聯姻，會壯大隊伍，沒想到竟然發生此事，很多人私下議論紛紛。

右議政大監趙元寶的堂侄女是當今王的繼妃，生了跟李煥同父的弟弟明安大君。趙元寶讓繼妃多考慮明安的未來，但繼妃卻不想傷害李煥。全城到處張貼閔在伊的通緝畫像，被領相兒子金明鎮撕掉，他認為兇手不是閔在伊。

圍獵開始，李煥跟護衛太江一起沖進森林，卻因獵物分開，就在關鍵時刻，李煥看到有人用弓箭對準自己。