傅函君來永晟就是為了給大家一個交代，盡管她無法代領永晟在華人建筑界創出一番天地，但她希望大家能夠腳踏實地，留下永恒的建筑作品。離開時傅函君遇到了杜少乾，她很鄙視這個人，他是個沒有主見完全不會思考的廢物。杜少乾失落地回了辦公室，看到桌上放著沈其西的籃子，里面有些點心還有她寫的一封信。沈其西離開了，杜少乾瘋了一樣找遍了與她所有有關的地方都找不到，最后只能回家質問杜萬鷹。杜太太本不愿意承認，杜萬鷹卻不小心說出了真相，杜少乾心痛至極，傅函君說得沒錯，害人終害己。

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剛毅告訴杜萬鷹傅建成去了美國，傅函君則回家讓顧月芹簽署兩愿離婚書，這是傅建成的意思。顧月芹自然不肯，傅函君卻告訴她如果她不簽，傅建成在美國的治療費用都要她來出，顧月芹和傅承龍也會去坐牢。顧月芹只好簽了字按了手印，獨自一人在空蕩蕩的宅子里掩面痛哭。沈其東和沈其南守在醫院，沈其西正在準備做流產手術，她躺在病床上哭著回想和杜少乾的種種，最終在手術開始之前從后門離開。沈其東和沈其南連忙去找，可沈其西害怕面對他們，只能選擇逃離。杜少乾喝的爛醉回到了和沈其西的公寓，可這里卻沒有了她。沈其西看著手上的戒指心痛，二人之間隔著血海深仇，永遠都跨不過去。

沈其南的生意做得越來越好，德貴特地告訴他自己看過傅函君了，沈其南口是心非地說不想知道，卻還是擔心她的錢夠不夠花。實際上，傅函君只能住在一個又臟又亂的地方，她沒有工作所以根本不敢亂花錢。德貴看到后驚呆了，這里還沒他住的好呢。傅函君開始拿著簡介四處找工作，但很多地方都不讓華人做建筑師，她這才想起沈其南以前說的話，在上海，生活不易。永晟雖然沒有了，但傅函君還有理想，她重新燃起希望，換了身利落的衣服去找蘇梅，她的底牌就是自己的才華。章炳坤笑呵呵地進來了，之前沈其南也是一無所有地拿著計劃書來找他投資。蘇梅同意投資傅函君，之前她就想幫女兒卻被章炳坤按住了，為的就是讓傅函君接受磨礪，慢慢地成長起來。

沈其西去廣州找了田太太，田太太十分開心地讓人做了一桌子菜，但是被問到自己的男朋友時，沈其西顯得有些難過。田太太沒有刨根問底，而是讓沈其西在這里大哭一場。沈其西寫信給沈其南說自己在廣州安頓下來，希望他們不要擔心。沈其西摘下了戒指，但總是把它拿出來睹物思人。

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外國商人來找沈其南談生意，然而沈其南和老鬼、曹俊都不會英文，沈其南看過他帶來的照片后連忙讓德貴用他陪讀過的蹩腳英文留下這位里昂先生，直到翻譯到來，雙方最后達成合作，但這件事讓沈其南意識到他必須要提升自己，所以他想要去讀書。曹俊不明白他為什么要這么做，無奈老鬼和德貴、彩萍都支持沈其南。沈其南去了夜校上課，只是在一眾年輕人里，他顯得有些突出，還被別人吐槽年紀大。沈其南只好裝作沒有聽到，但他卻被林老師狠狠地扎了一刀，讓他這個年紀長些的同學去搬書。

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傅函君很快就成立了自己的函蓋事務所，德貴抱著一大堆花來祝賀，還差點說出這是沈其南買的。沈其南只是在遠處看著，函蓋建筑事務所是傅函君曾經獲獎用的假名字，沒想到如今成真了。傅函君看到沈其南邀他去坐坐，沈其南再一次嘴硬心軟地表示沒空，還是對付完杜萬鷹就來收拾她。傅函君成立事務所的消息很快傳入了杜萬鷹耳中，他絕不會讓傅函君東山再起。傅承龍整日混跡Du場，把僅剩的錢賠了個血本無歸。顧月芹想在租界弄個房子做二房東，傅承龍卻偷偷上了樓把想把僅剩的錢也帶走。