盤古開天辟地后，女媧賜予大地生機。靈狐、鳳凰、麒麟、青龍為女媧身邊的四大神獸，機智的靈狐甚得女媧喜愛。西周時期，女媧為平復人間戰亂，將靈狐派至人間前來迷惑紂王，但卻帶來了人間的災難。女媧震怒，將狐族趕去青丘，罰其栽培魅樹，上奉天帝。

風景秀美的青丘，五百年一結的魅果就要成熟了，小靈狐們奔跑打鬧，為迎接魅果的盛典做準備。嬰寧受到魔力控制，她告訴花月狼族來犯，花月忙于通知大家做好抵抗準備，而失去魔力控制的嬰寧昏倒在地。狐族眾長老聽聞消息，傾力做好抵御工作。被姥姥明令禁止參加盛典的飛月趁機來到魅樹上，想看看成熟的魅果究竟是何樣，卻意外的發現有蒙面女賊前來偷魅果，飛月盡力阻止，但奈何法術有限，阻攔未果，只抓到了女賊身上的一塊布。飛月將此布交給了姥姥，姥姥通過水鏡探尋到該女賊在京城孟家。

山間長亭里，兩位道人在下棋，狐族族長柳長言于旁邊觀棋。兩位道士棋技相當，正難分高下之時，一只鷹撲到棋盤上攪亂了棋局。記憶超人的柳長言幫助二人重新擺好了棋盤，道士決定將自己的袖里藏寶之術傾授于他。姥姥急召柳長言回狐族追蹤魅果的下落。柳長言找到通報狼族來襲的花月了解情況，花月如實相告，但嬰寧堅持自己睡著了并不知道狼族來襲的事情，這使得花月被眾靈狐懷疑，心高氣傲的花月不甘被冤枉，便去游歷人間。

野外，兩名男子為奪得花月的芳心而爭吵的不可開交，花月便讓二人去采摘懸崖邊的花，以借此一奪高低。兩人互相拉扯，就要墜落懸崖之時，身手不凡的卓云前來救下了二人。花月被卓云矯健的身姿震撼，正在幻想與卓云談情說愛的情景時，卓云卻對她大打出手，原來身為捉妖道士的卓云已經看出花月是個小狐妖。卓云譴責花月迷惑人間男子，害得他們家破人亡，花月卻認為是這些男子貪戀她的美色，自己并無任何過錯。卓云追逐花月，不惜用巨石擊打她，險些誤傷在野外采花的女子阿繡。花月拉開了阿繡，讓她免于被巨石擊中，但是花月身受重傷，現出了狐形。阿繡盡管害怕，但是善良的她還是救下了花月，將花月帶回自己家中休養。原來，阿繡是雜貨鋪掌柜的女兒，家境殷實。阿繡的意中人劉子固將自己的扇子放在阿繡家的鋪子里寄賣，阿繡的父親不同意，但耐不住女兒的哀求，只能應允。此時，醒來的花月以狐貍之形體在家里四處閑逛，被阿繡家的下人看到，父親命令下人把狐貍抓起來。在阿繡的幫助下，花月得以成功脫身。花月將自己的身世等信息都告訴了阿繡，還向阿繡展示自己的法術，兩人成為好朋友。

阿繡要前去燈會與子固相見，花月想要追隨，被阿繡借故推脫。花月便自己來到燈會游玩。