胡盈盈以新身份秘密潛伏進延安，住進了丁丑娃早已在此處購置好的一套房子里，之后立即來到附近的寺廟上香，為廟里的師父送上香火錢。葛十三的培訓班舉行實戰演練，他的觀察細致受到了教導員的好評，但對敵人的粗心大意又受到教導員的批評，通過這一課，葛十三學到了許多對敵技巧。

胡振宇秘密來到義川縣城，他讓紅梅的丈夫去Q暴趙智怡，自己再去解救她，這樣趙智怡才會對自己死心塌地。紅梅的丈夫扮上車夫模樣，假意要送趙智怡去廟兒嶺，走到荒郊野外，他依胡振宇的計策對趙智怡施以Q暴，胡振宇率人趕到把他抓了起來，趙智怡對胡振宇的突然出現十分意外，詢問他怎么找到這里來的，胡振宇趁機又向趙智怡表白自己的心意，趙智怡決定跟他回西安，胡振宇派人將紅梅丈夫殺死，以絕后患。胡盈盈第二次來到寺廟，差點被這里的師傅識破身份，她伙同早已潛伏在這里的特工將師傅殺死，并讓特工們繼續扮成和尚在寺廟，負責收集情報。胡振宇送趙智怡返回老城根面館，下車的時候他覺得有人在監視面館，胡振宇開車跟蹤此人，發現這人進了軍統的大門，他不知道軍統的人監視面館干什么。軍統的人看到趙智怡回來，立刻報告給軍統宋處長，宋處長決定發展趙智怡為情報特工，明天就想見她。胡振宇派人抓走了軍統的人，了解到軍統竟然在打自己女人的主意，惱恨異常，他帶人來見軍統宋處長，以軍火被調包案相要挾，讓宋處長不敢輕易再動趙智怡。葛十三從培訓班學成歸來，首長聽說他學了一身本領，決定對其委以重任，葛十三被派到治安科便衣隊工作，科長給他的第一個任務就是讓他化裝成收垃圾的，每天到縣政府門前去收垃圾。胡盈盈又到廟里和潛伏在這里的日本特工互通情報，她將得到的重要情報，立即通過電臺聯系給日本司令部，等待上峰命令。丁丑娃突然來到住宅，胡盈盈佯裝鎮定地開門，丁丑娃到處翻找，沒有發現任何人的蹤跡，他問胡盈盈為什么這么久才開門，胡盈盈謊稱自己剛才睡著了。胡盈盈拐彎抹角地勸丁丑娃投靠日本人，丁丑娃不明就里，但表示自己決不做漢奸，胡盈盈只得另尋他法。胡盈盈和顧今明商議，準備劫擊從延安開會回來的干部代表，然后嫁禍給國民黨部，以激化兩黨矛盾，讓他們再無余力對付日本人。胡盈盈決定讓胡家民團去干這件事，他讓顧今明卻聯系胡信義，給他一些好處，讓他為自己賣命。小白龍等時刻在等著抓顧今明的把柄，看到他又與神秘女人接頭，馬上分兩隊秘密跟蹤兩人。

胡信義率隊埋伏，槍殺了從此經過的共黨干部，顧今明讓他留下一個人回去報信。