宋希濂找了個槍法最準的神槍手，又挑了一把沒有沾過血的新槍，準備送瞿秋白上路。瞿秋白看上去十分輕松，還在喝宋希濂送來的鐵觀音，喝完這泡茶感嘆道，活著是一件很美好的事情，但世界上有比生命更重要的事情。淡然踏上刑場，說此地甚好，可以開槍了。恍惚中，瞿秋白仿佛看到女兒的身影向自己跑來。用別了，美麗的世界。1935年6月，瞿秋白在福建長汀就義。

1935年8月，方志敏在南昌就義。戴笠來找蔣介石為顧順章講情，蔣介石認為顧順章在共產黨中沒有多大的影響力了，所以1935年6月，叛徒顧順章被國民黨秘密處死于蘇州監獄。 遵義會議后，毛澤東指揮紅軍四渡赤水、巧渡金沙江，強渡大渡河，飛渡瀘定橋，打開了一條化險為夷的通道。黨中央和共產國際已經失去聯絡很久了，中央派陳云到上海恢復地下黨組織，并且盡快聯系上共產國際。臨行前，幾人一同去寺廟散步，祝陳云一路平安。

陳云來到上海后聯系上了地下組織，他現在在上海的處境非常危險，必須立刻和共產國際取得聯系。陳云問楊之華和瞿秋白有沒有聯絡，楊之華深深的嘆了口氣，因為瞿秋白在三個月前就犧牲了。中央紅軍在與紅四方面軍匯合的路上，紅四方面軍張國燾估算了中央紅軍剩下的人數，想來想去兩軍匯合加起來應該也有十幾萬人馬了，他特地為中央紅軍準備了粗布制服作為禮物。

中央紅軍與紅四方面軍順利匯合，毛澤東、周恩來等人在雨中迎接張國燾。張國燾問中央紅軍現在的人數，稱紅四方面軍只剩下八萬多左右，聽到中央紅軍只剩下三萬人左右，張國燾一臉吃驚。從數量上說，兩軍確實相差很遠，張國燾很關心他們剩下的兵馬、人數，聽完后臉色也很不對。張國燾心態失衡，想爭取發言權由自己主持中央紅軍。

吃飯時，張國燾對毛澤東似乎頗有怨言，更是直接論起了主持紅軍的人選。張國燾認為，一方面軍現在是叫花子軍。張國燾拖延執行會議內容，還給中央擬了一份名單想要爭取發言權。陳昌浩約談了洛甫，二人當初在蘇聯留學有同窗情意，洛甫拿到信連忙先給毛澤東和周恩來看過后才赴約。陳昌浩為張國燾說話，稱紅四方面軍能有今天的成績和張國燾是分不開的，但是他現在是英雄沒有用武之地。洛甫并沒有接話，而是讓他們盡快解決攻打松潘的問題。陳昌浩拿出張國燾寫的信，交給洛甫。

隨后，張國燾顛倒黑白在紅四方面軍領導干部中煽風點火，按兵不動、借勢要權，張國燾的確是個實力派，但是職位不能讓。中央陷入被動局面，思來想去也找不到一個適合張國燾的職務。