根據雙手合十的小男孩的照片，韋恩和羅蘭來到了博塞爾家經常去的教堂，并向教堂的神父詢問了照片的事情。神父說那些照片全部出自自己之手，并解釋說那是洗禮的照片，的確，在教堂的一角，有滿滿一墻的相似的照片。雖然韋恩懷疑是教堂的人干的這件事情，但目前，從神父口中，并沒有得到有效的消息。羅蘭在旁邊趁機拿出來之前拍的玩具的照片，并問神父是否知道這些玩具是從哪里來的。

神父解釋到，那些都是她從一個集會上買來的，并且神父提到朱莉曾經非常興奮的說自己要去見姑媽了，但實際上朱莉并沒有姑媽。離開教堂之后，韋恩他們推測這這一切可能都跟小男孩無關，只是跟朱莉有關。隨后，韋恩他們來到了神父提到的那個賣玩具的人，那是一個老夫人，老婦人提到曾經有一個獨眼的黑人一下子買走了十個娃娃，但是老婦人無意之間表現的對黑人的輕蔑，讓韋恩很不舒服。

但老婦人提到的黑人，吸引了韋恩和羅蘭的注意，他們驅車來到了黑人聚集居住的地方，開著車一遍一遍的巡回查看著，想著能發現那個黑人。但這個方法收效甚微。最終，二人來到了一個酒吧，對酒吧的主人威逼利誘，最終獲得的關于那個獨眼的黑人山姆的消息。

之后，韋恩和羅蘭敲開了那個獨眼黑人山姆的家門，但整個社區的黑人對于兩位警察的到來非常警惕，全都注視著他們跟獨眼黑人山姆的談話，以防出現什么。但山姆對二人很是抗拒，向他的鄰居說自己可能要被冤枉為報紙上刊登的白人小女孩失蹤的案件的兇手了。社區的其他黑人非常憤怒，最終，韋恩和羅蘭只能不了了之，離開了這個黑人社區。

在山姆身上沒有獲得什么，韋恩和羅蘭把注意力重新轉向了教堂，希望可以從教堂中獲得新的線索，神父幫助他們收集教堂教民的信息以及其他他們需要的信息。

結束調查之后，韋恩和愛麗米亞在餐廳會面，談論最近關于朱莉案件的調查進展，艾力似乎對朱莉的案件很感興趣，但隨即他們就開始談論彼此的事情。

另一頭，羅蘭接到了酒吧的電話，原來湯姆因為孩子的事情在酒吧里闖了禍，酒吧主人由于之前留有羅蘭的電話，就給羅蘭打了電話，羅蘭帶走了湯姆，在回程的路上，湯姆向羅蘭傾訴自己這些天的感受，羅蘭也深感無奈，只想著可以盡早破案。

隔天，艾力帶著小男孩的一些學校的用品來到了博塞爾家，想要把這些東西還給博塞爾夫婦，但還未進門，就聽到了博塞爾夫婦在爭吵。艾力進入家門之后，寬慰著博塞爾夫人，博塞爾夫人也借此傾訴了自己的內心，當看到艾力帶來的孩子的東西時，無法抑制的痛哭起來，當當談論到讓博塞爾夫人與警察談一下時，博塞爾夫人突然發起火，并把艾力趕出了家門。

警局在小男孩的自行車上發現了一組指紋，通過對比，找到了一個可能存在的嫌疑人，并把他帶到了警局進行詢問，但并沒有獲得什么有用的信息。。。。。。