九一八事變后，東三省全面淪陷，日本帝國主義侵略者利用廢帝溥儀建立起了偽滿洲帝國，并將長春更名為新京，作為傀儡政權(quán)的首都。占領(lǐng)后侵略者展開瘋狂掠奪，全面占據(jù)經(jīng)濟命脈，這其中就有從東北三省四處搜刮而來的八噸黃金。這些黃金是日軍高層為了籌劃中的全面侵華計劃在經(jīng)費上秘密做的準(zhǔn)備。帝國主義侵略者殘酷血腥的統(tǒng)治，激起了整個東北大地上無數(shù)愛國人士的奮勇反抗。新京城里，一個叫君子蘭的秘密組織在中共滿洲省委的領(lǐng)導(dǎo)下，和敵人展開了一次又一次的殊死較量。

小三江是新京城里一個極其普通的地痞小流氓，整天干著坑蒙拐騙的勾當(dāng)。不過這小三江人不壞，平日里騙點錢也只是為了和他相依為命的瘋爹和自己勉強糊口罷了，小三江的爹腦子不正常，經(jīng)常給小三江惹出了很多麻煩。小三江見教堂里的神父收入不菲，于是他靈機一動，拿著樹枝當(dāng)槍，唬住了神父，從神父那里劫走了很多錢。小三江從教堂出來，看到兩個小混混從一位盲婦那里順走了她的荷包，小三江看不過去，又把荷包順了回來。就當(dāng)小三江準(zhǔn)備把荷包還給這個盲婦時，卻被這個盲婦當(dāng)成了小偷，雪上加霜的是這個盲婦的兒子竟是一個軍警，在軍警的追逐下，小三江只好四處逃竄。

而此時在新京電影院前圍滿了人，他們都是來看新京紅極一時的電影明星辛蔓的新電影發(fā)布會的，不僅影迷和媒體，就連日軍的橫路司令和松本隊長都來給辛蔓捧場。當(dāng)辛蔓出現(xiàn)后，全場一陣轟動，而這時小三江正巧便逃到了這里，一個狗啃屎摔在了辛蔓的面前，抬頭看到辛蔓，小三江十分興奮，還要找她要簽名，原來小三江一直都非常喜歡辛蔓。不過日本人沒有給他這個機會，直接將小三江給拖走了，這也間接的幫助小三江逃脫了軍警的追捕。其實這辛蔓表面上是個電影明星，其實她真實的身份是君子蘭的成員，而她所在的滿映劇組里的戲本張、制片王和莊導(dǎo)也都是君子蘭的人。而滿映的投資人馮先生，其實就是日本人苦苦尋找的中共地下黨葉凌風(fēng)。

在哈爾濱火車站，地下黨員劉博盈告別妻子巧兒，前往新京執(zhí)行任務(wù)，生怕自己出事，于是臨走前，他囑咐巧兒如果自己三天沒有回來就讓她去新京找葉凌風(fēng)。然而讓劉博盈沒有想到的是他的妻子巧兒竟然是日本間諜花子，為了挖出葉凌風(fēng)，花子足足在劉博盈身邊潛伏了兩年。劉博盈此次來新京正是要來和葉凌風(fēng)接頭的，他們約定在一間叫午夜新巴黎的澡堂子見面，不過劉博盈一到新京就被日本人的眼線死死盯上了。在葉凌風(fēng)順利和劉博盈在澡堂里接上頭，松本立刻帶人包圍了午夜新巴黎。恰巧，小三江在這間澡堂里當(dāng)伙計，葉凌風(fēng)和劉博弈接頭之后順利的拿走了自己想要得到的東西，并在小三江的引領(lǐng)下準(zhǔn)備離開。而這個時候松本帶人沖了進來，葉凌風(fēng)被迫留在了這里。

松本帶人進入澡堂后，第一個要抓的便是劉博盈，起初劉博盈并不承認(rèn)，可是當(dāng)巧兒出現(xiàn)時，劉博盈啞口無言，他還想拼死一搏，結(jié)果被日本人開槍打死了。本來劉博盈的死對于葉凌風(fēng)是件好事，可是日本人寧可錯殺，不肯放過。松本十分陰險，他要利用小三江來找出葉凌風(fēng)，企圖把濫殺無辜的罪名栽贓到小三江的身上，小三江也很無奈。為了不連累他人，葉凌風(fēng)最終還是主動站了出來承認(rèn)了自己的身份。站出來之前，葉凌風(fēng)趁他人不注意將一塊懷表放進了小三江的口袋，不過最后葉凌風(fēng)和小三江都被松本給抓走了。

很快辛蔓便收到了葉凌風(fēng)被抓的消息，此時她情緒十分激動，因為她和葉凌風(fēng)是戀人，她迫切的想去營救葉凌風(fēng)，辛蔓想要綁架橫路來換出葉凌風(fēng)，但是劇組的其他人都不同意，于是辛蔓剛剛開始行動就被攔了下來。在大家的不斷安撫下，辛蔓的情緒才漸漸穩(wěn)定下來。小三江發(fā)現(xiàn)了自己兜里莫名其妙而來的懷表，他也沒多想，就把懷表獻給了新京警察廳保衛(wèi)科的九哥，得了好處的九哥沒有立刻釋放小三江，而是將他暫扣湊數(shù)，小三江沒有多想，便答應(yīng)了。小三江被和受過酷刑的葉凌風(fēng)關(guān)在了一起，此時的葉凌風(fēng)已經(jīng)奄奄一息了。日本人沒有從葉凌風(fēng)口中得到任何有用的情報，準(zhǔn)備將其處死，不過日本人不準(zhǔn)備讓葉凌風(fēng)就這么簡簡單單的死掉，松本打算當(dāng)眾槍決葉凌風(fēng)，起到震懾反抗分子的作用。