如月終於發現石銘吸食鴉片，十分心痛。在蔣渭水先生的激勵下，採用杜聰明博士正在實驗的「漸禁斷療法」，石銘經歷漫長痛苦的戒除過程，如月不放棄的陪伴，給了石銘最大的支持和安慰。

逸安正在為東美的入學考試努力準備，彩云卻帶來大娘生病的消息，勸逸安回家看看，逸安怕自己回家就再也來不了東京，決心等考上再說。彩云又把明珠寄來的錢拿給逸安，被突然竄出的流浪漢搶走，逸安奮力抵抗，扭傷右手。彩云擔心逸安傷勢，到宿舍照顧逸安，帶來親手做的壽司。宿舍裡的陳澄波、陳植棋、李石樵等人都很欣賞彩云的溫柔體貼，開玩笑的要逸安趕緊把彩云娶回家。

石銘戒除鴉片，重新振作，找回劇團成員開排新戲，但團員們因生計問題，已無法繼續。失望的石銘打算去廈門朋友的劇團幫忙，開口邀約如月同行，如月舉棋不定。

東京美術學校放榜，逸安開心考上，忙著寫信回家報告，入選過兩回臺展的李石樵卻意外落榜，揚言絕不放棄，要努力到考上為止。不料彩云送來江家打來的電報，大娘病重，逸安錯愕，在彩云的規勸和陪伴下，回到臺灣。 逸安回到茶行，見江父帶著全家在佛堂祈福，嚇出一身冷汗。大娘已經時日不多，希望能看到逸安娶妻成家，逸安陷入兩難……