二叔命令陳世明攻打大王莊，陳世明想抗旨不遵，曹創(chuàng)勸說(shuō)陳世明假裝服從命令，實(shí)則按兵不動(dòng)。

深夜，曹創(chuàng)來(lái)到發(fā)報(bào)室發(fā)電報(bào)，值班的電報(bào)員蘇醒過(guò)來(lái)，客氣有禮向曹創(chuàng)打招呼，曹創(chuàng)讓電報(bào)員繼續(xù)睡覺(jué)，電報(bào)員求之不得繼續(xù)伏在桌上睡覺(jué)。

曹創(chuàng)確定了電報(bào)員入睡了，不動(dòng)聲色調(diào)換了電臺(tái)頻道，與公安部門(mén)的秘密頻道聯(lián)通，匯報(bào)邪影電臺(tái)又在活動(dòng)。原來(lái)曹創(chuàng)就是公安部門(mén)安插在敵特內(nèi)部的臥底“老姨”。

周局長(zhǎng)接到曹創(chuàng)發(fā)來(lái)的電報(bào)，分析二叔的底細(xì)，邪影電臺(tái)所屬美國(guó)中情局，二叔竟然與邪影電臺(tái)有聯(lián)絡(luò)，這說(shuō)明美國(guó)中情局已經(jīng)收買(mǎi)了二叔。

周雨寒與陸愷兩情相悅，陸愷在禁閉室熬過(guò)了三天，向周局長(zhǎng)報(bào)道。周局長(zhǎng)支持侄女周雨寒與陸愷談戀愛(ài)，叮囑陸愷好好照顧周雨寒。

深夜，二叔上街跟一個(gè)上級(jí)碰頭，上級(jí)坐在馬車(chē)?yán)锩妫宦勂渎暡灰?jiàn)其人。上級(jí)訓(xùn)斥二叔屢次不聽(tīng)命令行事，如果二叔再繼續(xù)擅自執(zhí)行任務(wù)，她的家人就有危險(xiǎn)。

上級(jí)的警告并未嚇住二叔，反而讓二叔產(chǎn)生了跟共產(chǎn)黨拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破的念頭，二叔回到住處，召集所有手下，命令眾人去春城水廠投毒。毒龍想知道投毒行動(dòng)是否獲得上級(jí)批準(zhǔn)，二叔沒(méi)有正面回答毒龍?zhí)岢龅囊蓡?wèn)，而是提醒毒龍一行人執(zhí)行投毒行動(dòng)只可成功不許失敗。

崔圣文用金條收買(mǎi)了馬掌柜，從馬掌柜嘴里得知二叔即將對(duì)春城水廠投毒，公安部接到情報(bào)，立即派出人手去春城水廠站崗放哨。

陳世明帶兵來(lái)到大王莊外面，對(duì)著天空開(kāi)了幾槍?zhuān)圃旎靵y。二叔通過(guò)望遠(yuǎn)鏡看到了大王莊街道來(lái)回奔跑驚慌失措的百姓，陳世明完成了聲東擊西的任務(wù)，二叔命令毒龍駕車(chē)去春城水廠投毒。

水廠內(nèi)外已經(jīng)戒嚴(yán)，毒龍駕車(chē)來(lái)到一條三叉路口，打開(kāi)了下水道的井蓋，幾個(gè)手下穿著防護(hù)服抗著幾袋五硫二化磷進(jìn)入下水道，往水廠方向摸去。

一伙共產(chǎn)黨坐車(chē)經(jīng)過(guò)三叉路口，毒龍趕緊蓋回下水道井蓋。其中一名共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)盤(pán)問(wèn)毒龍?jiān)诼飞贤＼?chē)原因，毒龍謊稱(chēng)卡車(chē)出了故障。

毒龍的幾個(gè)手下經(jīng)由下水道溜進(jìn)春城水廠，眾人還未投毒便與駐守在水廠的共產(chǎn)黨發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)，虎子在混亂中壯烈犧牲，陸愷與周雨寒帶隊(duì)趕了過(guò)來(lái)，虎子躺在地上死不瞑目，陸愷想起了與虎子在一起的時(shí)光，悲痛欲絕抗起虎子離開(kāi)水廠。

二叔投毒計(jì)劃失敗，消息傳到了毛人鳳的耳里，毛人鳳驚怒交加，但又拿二叔毫無(wú)辦法。盡管這次投毒事件沒(méi)有成功，但也給國(guó)民黨帶來(lái)不利的影響。

公安部調(diào)查毒龍租用的卡車(chē)，順藤摸瓜查到一家租車(chē)公司，該公司的老板對(duì)毒龍一行人印像不深，后悔租了車(chē)給毒龍一行人。

陳世明在操場(chǎng)上練兵，曹創(chuàng)跟陳世明談天說(shuō)地，相好山蘭忽然造訪。