教會的數十艘飛艇向斯瓦爾巴特群島集結。同時，阿斯里爾勛爵也在實驗室里緊張的計算著。他相信宇宙中存在多個世界，極光能削弱世界之間的物質阻隔。現在是極光最盛的時間，所需的孩子也已到來，是時候推進下一步工作。

萊拉到了實驗室后，對父親不冷不熱的態度有些不滿。她把真理儀放在桌上，打算明天一早就和羅杰離開北方，回牛津喬丹學院。但阿斯里爾把真理儀還給了萊拉，他并不需要這個東西。萊拉更加惱火，歷盡千辛萬苦來到北方，竟然是一廂情愿。

半夜，阿斯里爾叫醒萊拉，談了很久。聽到瑪麗莎從切割機中救了萊拉，他也很驚訝。他研究至今，都沒有完全了解塵埃的成因和存在的意義。可他明白一點，人與精靈之間的紐帶無比強大，切斷時會迸發巨大的能量，這也是伯爾凡加電路系統時常出故障的原因。自從阿斯里爾拍攝到極光中，塵埃閃現出的城市，就下定決心尋找通往其他世界的橋梁，探索塵埃的真相。萊拉對父親的宏偉志向沒有什么感覺，只想帶羅杰回家。

朦朦朧朧中，萊拉被空中的隆隆聲驚醒，是教會的飛艇。她從床上跳起來，扭頭不見了阿斯里爾，羅杰也沒了蹤影。索羅爾德只說阿斯里爾帶走了羅杰，然后就匆忙收拾行李要送萊拉到安全的地方。萊拉瞬間明白了，父親是要利用羅杰打開通向另一個世界的橋梁。她用力推開索羅爾德，跑到門外大聲呼喚尤雷科。一直與披甲熊在附近守護的尤雷科背起萊拉，向最高的山峰奔去。

即將到達山巔時，教會的飛艇已至頭頂。庫爾特夫人下令開火，尤雷科隨即率領披甲熊展開火球發射器還擊。在雙方的炮火中，萊拉爬上山頂，但還是晚了一步。只見羅杰和精靈塞爾被分別關在兩個鐵籠中，阿斯里爾合上閘刀，沖擊波將猝不及防的萊拉掀翻，暈倒在地。隨后一道能量撕開了極光，通向另一個世界的大門被打開。

沒人見到過如此壯觀的景象，所有人忘記了戰斗，抬頭望向山頂那道照亮極夜的光芒。那是另一個世界的陽光，瑪麗莎站在阿斯里爾身后，知道已來不及阻止實驗，卻還能阻止阿斯里爾。可科學家的本質讓她沒有阻攔阿斯里爾穿越到另一個世界探險，母性也讓她拒絕與阿斯里爾一同前往。她要留在這個世界尋找女兒，卻沒想到萊拉就在她經過的巖石后。

萊拉醒來時，耳邊只有山風的呼嘯，不見了飛艇，也看不見披甲熊。羅杰冰冷的尸體就躺在那里，眼角還殘留一滴眼淚。萊拉難掩悲痛和深深的自責，責怪自己不該來找父親。事到如今，萊拉開始懷疑阿斯里爾的真正目的。她要趕在阿斯里爾之前找到塵埃，絕不能再有人受到傷害。萊拉義無反顧的走進了裂隙，獨自走向未知的世界。而與她命運相連的人，也將踏上相同的旅程。

博雷爾從教會神父對真理儀的解讀中得知，格魯曼的兒子會抵達“天使之塔”。雖然含義很模糊，但博雷爾知道，教會檔案里，格魯曼并未結婚。他已經可以肯定，威爾就是真理儀所指的“格魯曼之子”。誰知，當他穿越過來，卻發現托馬斯意外身亡。

沃爾特斯和托馬斯一起進入伊萊恩家搜查，托馬斯被撞下樓梯，摔斷脖頸身亡。托馬斯是博雷爾的得力助手，為將功補過，沃爾特斯擅用職權，向警局通報威爾為失蹤人口，請求牛津地區警察協助尋找。

威爾很清楚，自己不能去找母親。而街頭，每個警察似乎都會對他多看兩眼。威爾低著頭，漫無目的的沿著馬路走下去。迎面走來兩名警察，威爾沒敢繼續前進，轉頭鉆進了三岔路口的街心空地。變電箱后的一道微光引起了他的注意，已別無去處的威爾在忐忑中跨了進去。

(本季終)