覺慶還俗，取名足利義昭，希望越前的大名朝倉能接納，而義景的態度仍然未確定，他只能留在附近，進退維谷。另一方面，信長終于在漫長的與齋藤龍興的戰爭中取得勝利，平定了美濃。光秀接到舊家臣傳吾的信，帶著母親阿牧前往眷戀已久的美濃旅行。在岐阜城，信長告訴他，自己已不知還要為何而戰了。對此，光秀回答：“如果您上洛，與將軍一起重興幕府，創立令武士驕傲的和平世界，大家都會高興的。”然而，當信長問及對重要的將軍候選人義昭的評價時，光秀卻含糊其辭。回到越前，光秀發現，義昭正等著他。