威爾右手逐漸惡化，被魔法割傷的傷口，僅靠繃帶包扎無(wú)法愈合。屋漏偏逢連夜雨，安吉莉卡帶領(lǐng)其他小孩沖進(jìn)萊拉所住的屋子，要為失去神刀變成行尸的哥哥圖利奧報(bào)仇。在圖利奧的事上，萊拉和威爾雖說(shuō)問(wèn)心無(wú)愧，但也不忍心告訴安吉莉卡實(shí)情，她的哥哥是從賈科姆老人手中搶奪神刀的壞蛋。

萊拉、威爾倉(cāng)促逃上屋頂，還沒(méi)等割開(kāi)“窗戶”，女孩們就氣勢(shì)洶洶的沖了上來(lái)。以當(dāng)時(shí)的情形，如果不傷害孩子們就不可能脫身。兩難之際，塞拉芬娜與另兩名女巫從天而降，擋在萊拉身前。安吉莉卡和其他孩子見(jiàn)勢(shì)不妙，一哄而散。

等到天亮，女巫已護(hù)送萊拉、威爾出了城。因?yàn)闆](méi)有神刀保護(hù)，其他孩子也逃去城外深山，尋找各自家人。安吉莉卡和妹妹寶拉的家人都在城內(nèi)，無(wú)處可去。她們突然發(fā)現(xiàn)，居然還有個(gè)成年人在城里徘徊。而且在她身后的陽(yáng)光中，隱約能看到有天使扇動(dòng)著翅膀。

被天使保護(hù)的人正是瑪麗，她饒有興趣的研究著這座古色古香的小鎮(zhèn)，順便尋找萊拉的下落。當(dāng)從安吉莉拉口中得知，萊拉去了城外山谷，她恨不得馬上動(dòng)身。可看到安吉莉拉和寶拉楚楚可憐無(wú)人照顧，她又動(dòng)了惻隱之心，暫時(shí)留在城內(nèi)。

此時(shí)，另兩名不速之客來(lái)到喜鵲城。博雷爾對(duì)城內(nèi)的情況很清楚，自從阿斯里爾撕開(kāi)天空后，妖怪充斥這座小鎮(zhèn)，稍有不慎就會(huì)變成行尸走肉。所以，當(dāng)他看到街角有一股股黑煙式的東西靠近時(shí)，嚇得直往后退。庫(kù)爾特夫人卻無(wú)比鎮(zhèn)定，神色平靜的走過(guò)去。多年來(lái)對(duì)“塵埃”的研究讓她胸有成竹，用堅(jiān)強(qiáng)意志隱藏自己的人性，就能成為這些妖怪中的王者。

博雷爾見(jiàn)妖怪在庫(kù)爾特夫人指揮下遠(yuǎn)離，驚訝的合不攏嘴，愛(ài)慕之心更盛。他希望能與庫(kù)爾特夫人成為工作和生活上的伴侶，得到魔法神刀后，一起探索更多新世界。庫(kù)爾特夫人沒(méi)有反對(duì)，為他倒上了一杯酒。只是庫(kù)爾特夫人有更大的野心，博雷爾享樂(lè)式的理想只會(huì)成為累贅。博雷爾腹中絞痛，這才看清眼前是個(gè)蛇蝎美人。但為時(shí)已晚，悔恨的淚水流下緊閉的眼角，博雷爾的精靈隨之灰飛煙滅。

城外密林中，塞拉芬娜仔細(xì)查看了威爾的傷勢(shì)。魔法造成的傷口需要草藥和咒語(yǔ)醫(yī)治，但在這個(gè)世界，塞拉芬娜的能力大減。剛到此地時(shí)，她和斯卡迪都看到天空有天使出現(xiàn)。那是天使在追尋阿斯里爾，斯卡迪立刻追蹤過(guò)去。只要把阿斯里爾帶回去，就有望消滅教會(huì)當(dāng)局，保護(hù)萊拉的任務(wù)交給了塞拉芬娜。

現(xiàn)在塞拉芬娜意識(shí)到萊拉與威爾被命運(yùn)捆綁在了一起，說(shuō)不定威爾就是預(yù)言中所說(shuō)的，萊拉身邊的男子。因此，不可能拋下威爾。花了很長(zhǎng)時(shí)間采摘草藥，三名女巫合力施咒，威爾的傷勢(shì)總算有了起色。但威爾急于知道父親的下落，萊拉取出真理儀，答案卻令她詫異。約翰·佩里就在這個(gè)世界，找到他的方法就是一直往上。

真理儀不會(huì)說(shuō)謊，李駕駛著氣球穿過(guò)山頂裂隙，載著約翰來(lái)到這里。約翰見(jiàn)多識(shí)廣，知道這個(gè)荒蕪世界的海角盡頭，曾是有過(guò)發(fā)達(dá)宗教文明的喜鵲城。他們從高空看到城內(nèi)妖怪出沒(méi)，約翰立刻判斷出持刀人已離城。就在他們轉(zhuǎn)頭向山谷飛去時(shí)，空中又出現(xiàn)三艘武裝飛艇。

原來(lái)主教麥克費(fèi)爾命人研讀真理儀，雖說(shuō)不能像萊拉那樣準(zhǔn)確解析，但仍能從中得到部分線索。得知庫(kù)爾特夫人在尋找女兒，而她的女兒就是去了另一個(gè)世界的萊拉，而且萊拉是預(yù)言中改變世界的女孩，幾方面結(jié)合到一起，麥克費(fèi)爾已經(jīng)能察覺(jué)到某種威脅。他不再顧忌以往的說(shuō)辭，下令飛艇穿過(guò)山頂裂隙，務(wù)必除掉萊拉。

約翰利用學(xué)到的薩滿咒語(yǔ)，召喚出風(fēng)暴和烏鴉。兩艘飛艇先后被閃電擊中，被烏鴉撞擊墜毀，另一艘飛艇上的狙擊手命中李身旁的氣罐。氣球在風(fēng)暴中搖搖晃晃，朝著山谷直墜而下。