邁克去找薩克斯，說明約翰單獨找他談了一下，說明多諾萬就是內奸，可薩克斯則隨便應付著邁克，回答之后便匆匆離開。詹姆斯一早就去找西爾弗，想知道他什么時候見過約瑟夫，把西爾弗嚇了一大跳，以為他和塔莎的關系被詹姆斯發現了。

薩克斯見過邁克之后，匆匆去找安吉拉他們商量邁克的事情，結果得知邁克到多諾萬家里找他，安吉拉認為邁克這是想殺了多諾萬，讓多諾萬背負內奸的罪名。薩克斯認同安吉拉的說法，也把邁克找他繼續合作，證實多諾萬是內奸的事情說出來，想說明他們手上的證據不足，不能證明邁克就是兇手。

安吉拉拿出了一部手機，說明當晚手機出現在案發現場，而最后一個撥出的號碼是一個預付費號碼，接聽的人就出現在聯邦大樓里，可因為對方沒有說話，她無法證實那是誰。詹姆斯從德瑞那里得知，湯米想和希梅內斯開戰，正想跟湯米談一談此事，讓他不要沖動，而湯米則在關心托尼所說的，究竟托尼是否是他的親生父親。

湯米把他要跟希梅內斯開戰的原因說出來，說明他們殺洛沃斯的事情，有錄音證據在約瑟夫手中。詹姆斯一早就去找約瑟夫，說明他知道約瑟夫的女兒在哪里上學，他要確定約瑟夫是否留有錄音，以作為將來被抓的自保工具。約瑟夫跟詹姆斯一再保證，不會有任何證據被約翰查到，讓詹姆斯相信他，詹姆斯于是讓他在約翰再次找來之時，第一時間通知自己。

湯米對凱特的話有所懷疑，還一心想將自己的身世查清楚，于是去找了康妮。借著跟唐妮聊天的機會，從康妮家的相冊中，找到了一張自己需要的照片之后，就匆匆離開。湯米和詹姆斯一起去見迭戈，談洛沃斯的死，以及他們之間接下來的合作，結果迭戈一個不愉快又拿出了槍威脅他們。詹姆斯向希梅內斯說明了他們的條件，給希梅內斯一天的時間考慮，如果他們達不成協議，就只有開戰。

湯米拿回了照片，威脅讓凱特說出真相，凱特這才承認托尼就是湯米的親生父親，并解釋自己隱瞞實情的理由，讓湯米不要相信托尼。薩克斯去見邁克，說明安吉拉手上有夜店的監控，想跟約翰說明邁克就是內奸，邁克于是匆匆跟薩克斯告別，馬上就去找安吉拉。邁克去找安吉拉質問，安吉拉于是拿出了兩張監控照片，把自己的懷疑和推測說了出來，逼邁克承認自己殺死格雷格的事情。

多諾萬聽到邁克承認自己是內奸之后，便沖動地跑去逮捕邁克，而此時邁克已經沖動地拿起了槍，想要殺了安吉拉，假裝自己自衛殺死安吉拉。安吉拉在邁克拔槍之時，故意制造干擾，讓薩克斯無法竊聽他們的對話，然后引開邁克的注意力，向他開了一槍之后，讓邁克記住他的話，說明他是證人擺脫自己的嫌疑。

塔里克和布蘭合作，去有錢人家里偷盜，結果沒想到布蘭不僅搶劫，還要強奸女主人，讓塔里在一時情急叫了布蘭的名字。布蘭因為塔里克叫出了自己的名字，不得不開槍殺了女主人，嚇得塔里克馬上逃跑。邁克被捕之后，便跟約翰提出了交易，答應供出一切換自己的豁免權，而安吉拉則馬上將邁克被捕之事，告訴西爾弗，讓西爾弗去通知詹姆斯。

詹姆斯因為邁克被關押，便想安排暗殺行動，將邁克殺死在監獄里。湯米在跟詹姆斯他們商量殺死邁克之事時，提出讓托尼幫他們殺人，詹姆斯雖然不是很相信托尼，可湯米還是覺得托尼是非常適合的人選。湯米和詹姆斯他們商量之后，馬上就聯系了托尼，把他的新室友的事情告訴托尼。邁克一進入監獄后不久，就被人用手術刀，直接割斷了喉嚨，倒地身亡。

德瑞背著湯米，在烏列的安排下，去見了希梅內斯談判，說明他可以取代湯米，成為紐約城內最大的大毒梟，然后又跟湯米說明，希梅內斯答應了他們的條件，讓湯米和詹姆斯決定跟希梅內斯停戰。