漢城府左尹在刑場上從容赴死，可韓佳恩怎能看著父親命喪刀下，她拼命撲上去，懇求那個戴著假面的殿下，不要殺害自己的父親，就連圍觀的百姓們都口口聲聲為其求情。漢城府左尹大義凜然，他當眾告訴大家，自己因為假傳了世子的旨意，所以愿意以死謝罪。友寶先生在人群里看著這一切，心中悲切。戴著假面的人其實是青云，不是世子，李允知道世子下不去手，便找人代替他。當真正的世子趕到刑場時，漢城府左尹已經被斬首，而韓佳恩也暈倒在地，世子悲憤不已。

友寶先生氣沖沖地來見大木，原來，當初大木還只是朝廷的走狗，但他的妻子被無端被害，大木悲痛欲絕，便向友寶先生請教，如何才能守護自己珍愛的人。友寶先生指點道，只有從野狗變為狼，從奴隸變為主人，才能守護愛人。于是，大木便拜倒在權力之下，直到創立邊首會，成為全朝鮮最可怕的人。友寶先生盯著大木，當初自己指點他，并不是讓他利用權力胡作非為，迫害百姓。但大木不覺得自己做錯了，也不肯悔改，友寶只得離開。

世子來找友寶先生，聲淚俱下地懇求先生指點，如何才能徹底清除邊首會，友寶先生讓世子以新的眼睛去看待事情。世子失魂落魄的模樣讓金花君很心疼，她心里也很矛盾，因為自己畢竟是大木的孫女。大木決定在三天后舉行入團儀式，讓李煊入會，所以，李允急于尋找一個和世子同名的人，頂替上去。失去父親的韓佳恩痛哭流涕，傷心欲絕，她希望能找到世子，當面問一問他，為何要殺害跟隨信任的臣子？世子在一旁看著傷心的韓佳恩，感同身受，可是他也沒辦法告訴佳恩，自己是世子，并不是自己殺了漢城府左尹。

賤民李煊向世子毛遂自薦，愿意替代世子去參加入團儀式，世子想起大木的指點，覺得這是個好辦法。而李允卻懷疑賤民的動機，他嚴刑逼問，最終確定賤民不是大木派來的奸細，可以讓他頂替世子。

世子來看望韓佳恩，他寬慰著傷心的佳恩，自己愿意永遠守護她，然后，世子送給佳恩定情信物，從此時起，佳恩就不再是孤身一人了。當晚，韓佳恩在父親的衣服口袋里，發現了當初世子留給父親的字條，白紙黑字寫的清楚，是世子命令漢城府左尹去調查邊首會的。韓佳恩很憤怒，父親分明是奉了世子的命令，可是卻無端被殺，她來到殿堂前，砍斷了旗幟，嘶喊著要和世子理論。李允得知此事，才想起自己答應過，漢城府左尹，要好好照顧他的女兒。

賤民李煊代替世子去參加入會儀式，大木摘掉了他的面具，一旁的坤和金花君一眼就看出來，這不是真正的世子，但他們沒有聲張，稱這就是真正的世子。大木在讓假世子入會后，便帶領軍隊殺入王宮，正當禁軍別領和李允陷入重圍時，真正的世子趕到，他情急之下喊李允為父王，這讓大木立刻意識到，眼前的人才是真正的世子！于是，大木讓手下抓住世子，自己則殘忍殺死了李允，世子悲痛欲絕。

另一邊，李允的母親也被邊首會毒害，正巧韓佳恩來為漢城府左尹討說法，李允的母親已經奄奄一息，她告訴佳恩，殺害漢城府左尹的兇手其實是邊首會，另外，一定要把東宮壇子里的東西交給“千秀”。