喧鬧的大街上，姜韓潔快步地走著，周圍的嘈雜的聲音讓他有逃離的欲望，忽然出現(xiàn)的一個(gè)小女孩的清脆甜美的聲音，讓他為之興奮，回頭準(zhǔn)備尋找時(shí)只看見了一束可愛的汽球，并沒有找到什么人。

曾作為韓國知名樂隊(duì)CAUDE PLAY的成員之一，韓潔內(nèi)心對音樂近乎到了瘋狂的地步。漸漸地他對音樂的執(zhí)著和他腦子里的好聲音被崔真赫發(fā)現(xiàn)，他成為了CAUDE PLAY樂隊(duì)的制片人。也正是因?yàn)樗暮酶枨又瓹AUDE PLAY樂隊(duì)另外成員俊俏的外表，CAUDE PLAY樂隊(duì)非常走紅。

在一次公開演出的彩排中，隊(duì)員們把歌曲按他們所喜歡的搖滾方式演唱，韓潔覺得這與他這首歌所要表達(dá)的內(nèi)容不一樣，立即叫停。不僅如此，還嚴(yán)肅地當(dāng)面指出他們的問題。面對如此直率的韓潔，大家認(rèn)為韓潔掃了他們的興致，都不太高興。韓潔要為專輯錄音，沒在現(xiàn)場觀看樂隊(duì)的表演。

在專輯的錄音棚里，韓潔對貝斯手太過華麗的表現(xiàn)也感覺不好，一而再，再而三的喊停，現(xiàn)場尷尬的局面終于被貝斯手的咆哮聲打破了，他沖著韓潔喊到，自己才是CAUDE PLAY樂隊(duì)真正的成員，還大罵韓潔是垃圾，面對如此的合作伙伴，韓潔生氣地走出了錄音棚。這一幕恰巧被路過的崔代表看到。崔代表勸韓潔要冷靜一些，學(xué)會配合。但韓潔覺得貝斯手的隨意改歌的行為已經(jīng)觸及到了他對音樂的底線，表示決不妥協(xié)。權(quán)衡了韓潔和貝斯手之間的輕重后，崔代表做出決定，為了公司的利益讓韓潔把他內(nèi)心真實(shí)的音樂表達(dá)出來。而貝斯手的選擇只有兩種，要么全力配合韓潔、要么離開。

面對要重新找貝斯手，助理們都很擔(dān)心。他們擔(dān)心不能如期推出專輯會給公司帶來損失，并向韓潔透露的韓潔的女友蔡宥娜演唱會取消的消息。

韓潔急忙看望宥娜，誰知兩人一見面，就為了宥娜是否該隱退的事情爭得不可開膠。宥娜覺得自己不是在用聲音表達(dá)自己，公司高層和觀眾們關(guān)注的是宥娜在現(xiàn)場脫衣服的數(shù)量所能帶動的觀眾的熱情。韓潔則說出了自己喜歡的是唱著歌的宥娜。宥娜認(rèn)為韓潔只關(guān)注自己唱什么，對于自己所說的話卻不予理睬，很是生氣，厲聲讓韓潔離開。

回到家中的韓潔看著自己和宥娜曾經(jīng)親密相擁的照片，再想想剛才發(fā)生的一幕。心里也很是難過。他不明白自己到底是哪里做錯(cuò)了。

韓潔獨(dú)自來到漢江邊上，內(nèi)心的郁悶的他朝著大海沉思，創(chuàng)作的靈感瞬間涌上了他的心頭，他攔下了騎車經(jīng)過的尹素琳，借用素琳的手機(jī)，把自己心里的旋律唱了出來。

素琳是一名性格開朗的高三女學(xué)生，父母雙亡，由外婆帶大。外婆經(jīng)營著一家幸福果蔬店，勤勞的素琳每天一大早都會騎著自行車為外婆送菜，性別開朗的她不管在什么地方都是又唱又跳，她所帶來的快樂的氣氛感染著每一個(gè)見到她的人。當(dāng)素琳看著陶醉在音樂世界里的韓潔，聽著這美妙的曲調(diào)，也是醉了。

韓潔唱完，還了手機(jī)跑走了，素琳忙騎車去追，半路卻摔倒了，手機(jī)也摔壞了。

看著粉碎的手機(jī)屏，素琳更難過的是手機(jī)里那美好的聲音。在辰雨的幫助下，取出了存儲卡，素琳聽到了她心里念念不忘的聲音。

素琳從小受媽媽的影響喜歡唱歌，和有著同樣愛好的發(fā)小李奎善、白辰雨一起組成了校園樂隊(duì)。她們準(zhǔn)備參加一場選秀活動，另外兩名隊(duì)員奎善、辰雨早早到了現(xiàn)場，素琳沒舍得打的士，坐公交車去的賽場。韓潔準(zhǔn)備去錄音棚，恰巧也在同一輛公交車上。韓潔接到了CAUDE PLAY其他隊(duì)員的電話，責(zé)備他沒在現(xiàn)場聽他們唱歌，韓潔一再解釋都沒有用，最后只能用CAUDE PLAY固有的加油的方式跟著他們大喊。引來周圍的人怪異的眼神，素琳也是CAUDE PLAY樂隊(duì)的粉絲，她聽到韓潔的聲音，奇怪CAUDE PLAY樂隊(duì)還有男性的粉絲。

韓潔和素琳在同一站下了車，這時(shí)恰巧下起了大雨，準(zhǔn)備冒雨前進(jìn)的素琳怕淋壞自己背后的吉他，嘴里咕嘟著退了回來，她的話被在一旁的韓潔聽到了，韓潔撐開傘遞給了素琳，自己冒著大雨跑了，素琳只看到到韓潔那個(gè)一身黑衣、黑色皮鞋的背影。

晚上，回到家里，素琳開心地?fù)沃n潔送她的雨傘，手中拿著一個(gè)胡蘿卜在動情地唱歌。晚上，她畫出了她看見的那雙黑皮鞋，也畫出了少女的情竇初開。

遲到的素琳回想起小時(shí)候，她們和另外兩個(gè)小伙伴上臺演出時(shí)，她一開口，臺下的嘲笑和媽媽的奪門而逃的情景，心里更加沒有勇氣。兒時(shí)帶來的陰影注定了她這次選秀的失敗。

在班里，她們策劃了一場別出心裁的方式，幫助一個(gè)男生追求同班的女生李世敏。她們在教室里載歌載舞，把同學(xué)們的熱情都點(diǎn)燃了，大家跟著她們一起歡唱，一起瘋狂。整個(gè)教室瞬時(shí)間變成了素琳她們的演唱會。教室外也全是圍觀的學(xué)生，與學(xué)生們相處很融洽的奉老師也坐在窗臺上觀看。世敏冷漠的拒絕給近乎沸騰的現(xiàn)場澆了一盆涼水。大家一哄而散。離開時(shí)，世敏用鄙視的眼神注視著素琳。

在教導(dǎo)處里，素琳受到了奉老師嚴(yán)厲的批評。教導(dǎo)主任也責(zé)備他們拉低了整個(gè)高三年級的分?jǐn)?shù)。還說素琳是外婆帶大的，從小沒有受到良好的教育。性別倔強(qiáng)的素琳認(rèn)為批評自己可以，但不能否定自己的外婆，她與教導(dǎo)主任爭辯起來，據(jù)理力爭外婆對自己進(jìn)行了很好的管教。

正當(dāng)樂隊(duì)的三個(gè)成員情緒低落的時(shí)候，奉老師給她們帶來了學(xué)校唯一一個(gè)參加首爾青少年樂隊(duì)大賽的通知，還答應(yīng)為他們寫推薦信。成功正在向她們招手，三個(gè)好朋友激動不已，發(fā)誓一定要抓住這次機(jī)會。