顧盼在羅星明的暗示下，直接朝他出手，二人在打斗期間故意損壞監聽設備。看到顧盼逐漸冷靜下來，羅星明分析譚仲文的死因，猜測殺害他的人并非是蒲叢，極有可能是金先生，便將線索指向楊謙，認為顧盼應該找楊謙問清楚，顧盼答應約見楊謙。

張華貴官復原職，同時聽聞譚仲文遇害的消息，交代蒲叢盡快查出幕后真兇，彼此心里有個底。其實蒲叢來找張華貴的原因有二，首先是來表達慶祝之喜，其次是要向他匯報一件重要的事情。

隨后顧盼約楊謙在教堂見面，楊謙將譚仲文的計劃告訴顧盼。原來早在之前，楊謙已經找到楊謙幫忙，拜托他趁著蒲叢審問自己之際潛入校長辦公室，準確獲取真黑匣子的藏匿位置，楊謙依計行事。

后來譚仲文逃走時偷走黑匣子，告訴楊謙如果有事就坐一趟固定列車來長沙相見，只可能譚仲文沒能如愿與顧盼私奔。顧盼詢問蒲叢對于這件事有何反應，楊謙表示蒲叢變得憂心忡忡，并且透露田橋潔已經回到青山軍校。

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聽到這個消息，顧盼震驚不已，立刻將此事告知羅星明。曾經顧盼最好的朋友就是田橋潔，現在兩人徹底反目，摯友變成敵人，這種遭遇是羅興建感同身受，可顧盼更擔心夏恩的處境。反觀夏恩獨自待在旅店里，店老板好心給夏恩做了一碗熱面條，令她想到母親忍不住淚流滿面。

自從黑匣子丟失后，蒲叢整日心神不寧，義子譚仲文的死，女兒夏恩的離開，讓他徹底變成一個孤家寡人。龍智捷對顧盼既往不咎，交給她一個任務，要求她在三點十五分準時進入萬國飯店，護送一位身穿黑色長衫的美國人。正當顧盼坐在飯店對面的咖啡廳等待，忽然聽到一聲槍響，美國人遭遇槍殺，探長帶人匆忙趕來調查。

田橋潔歸來后，成為黃素梅和蒲叢對抗的左膀右臂。楊謙尚且不知曉田橋潔的真實身份，以至于他被套出許多情報，可當田橋潔詢問楊謙和顧盼的關系時，楊謙矢口否認，田橋潔仍是半信半疑。

本來委派給羅星明的任務臨時取消，羅星明走在街上察覺有人尾隨，略施小計將其甩開。顧盼通過孩童傳遞消息給羅星明，約他速來日租界的秋田客棧見面，與他分享自己今天執行的任務過程。

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龍智捷讓顧盼在三點十五分進入萬國飯店，但是美國人在三點十分自行下樓，很快便遭遇槍殺。顧盼以客人身份待在飯店里，聽見探長查到美國人是遠洋貿易公司的美方代表詹姆斯，臨死之前往一家報社的副主編室打了電話，對方名叫黃庚先。

羅星明猜到這些人都有可能是蜂巢組織的人，意味著現在有人在大肆捕殺蜂巢潛伏在各界的成員，他和顧盼實在是百思不得其解。當天晚上，顧盼和羅星明盯著一伙人潛入宅子，伴隨三聲槍響，兩個匆忙趕去抓住為首的頭目。顧盼負責控制此人，羅星明走進房間查看，意識到不對勁，出了門發現劫持顧盼之人竟是萬九。