沈家梁提前帶人來到法租界的正日酒店，他們兵分三路，二十分鐘之內結束戰斗，大家一起從守衛薄弱的后門撤離，沈家梁負責進去刺殺張世堯和石肥源，其他兩隊負責阻擊敵人和斷后。石肥源準時來見張世堯，因為馬上有一批鴉片即將運到，張世堯關心的是如何分成，更擔心鹽幫從中阻撓，石肥源信誓旦旦承諾不會虧待他，還想讓張世堯配合黑鳥吉喬策反宋將軍加入大東亞共榮圈，盡快完成雛鷹計劃，事成之后就上報天皇，扶植張世堯成立華北政府。

沈家梁進入酒店，發現里面守備嚴密，他以迅雷不及掩耳之勢打死了門口守衛，侍衛掩護石肥源和張世堯逃跑。與此同時，何東明也開始行動，他首先拉斷了電閘，酒店里槍聲四起，沈家梁和何東明追到餐廳，終于發現張世堯和石肥源的行蹤，何東明大聲制止不許殺石肥源，汪兆藍及時趕來，掩護張世堯和石肥源安全撤離，他想趁機除掉何東明，侍衛拉起電閘，何東明才發現和他一起行刺的是沈家梁，他們同時也看到汪兆藍還活著，都激動地說不出話來，可汪兆藍局雙槍對準他們倆，發誓要殺了何東明，沈家梁舉槍逼汪兆藍放下槍，可他不依不饒，譴責何東明為了榮華富貴，竟然對他下毒手，何東明反復聲明之所以打穿他的身體就是為了救他，可汪兆藍根本不信。

就在這時，鬼子大部隊趕到，沈家梁和何東明奮力還擊，汪兆藍舉槍對準何東明，最終沒有勇氣扣下扳機，他只好默默離開了，沈家梁質問何東明是什么身份，為何要阻止刺殺石肥源，何東明明確表示石肥源和國民黨高官勾結，進行不法交易，要從他身上獲取證據，沈家梁來不及細問，決定和何東明先撤出酒店再說。黑鳥吉喬姍姍來遲，首先向石肥源賠禮道歉，他沒有及時趕來保護，石肥源提醒他要小心蘭馨。軍統副站長打電話向毛局長匯報戰況，提議把已經暴露的沈家梁調走，可毛局長堅持讓他留下來，還要利用他暴露的身份完成一項新的任務，上峰對沈家梁參加過人民軍一事耿耿于懷，就是想借此機會讓他自取滅亡，這樣就去掉了上峰的一塊心病，副站長只好照辦。

沈家梁和何東明久別重逢，他們都不知道化解汪兆藍心里的恩怨，何東明覺得一時很難消除他心里的誤會，當初槍決汪兆藍之前，何東明把一張紙條夾在饅頭里，讓許老坎強行喂給汪兆藍吃，還提醒他里面有東西，可康遠山派人去刑場救汪兆藍的時候，發現他已經離開，紙條還在饅頭里，就擔心汪兆藍會對何東明產生誤會，沒想到現在真的應驗了，沈家梁發現汪兆藍在最后時刻并沒有對他們倆開槍，斷定他心里還有兄弟情。

此時，汪兆藍的心理很糾結，他想起兄弟三人當初立下的生死盟約，心里五味雜陳，張默涵看他坐在一邊發呆，就過來對他諷刺挖苦一番，汪兆藍很不耐煩，頭也不回地離開了。何東明勸沈家梁去戰場殺敵，他根本不適合做軍統情報工作，沈家梁也覺得自己活得像行尸走肉，何東明歷數了國民黨內部高官的種種劣跡，他們為了一己私利，爾虞我詐，搞派系斗爭，勸沈家梁脫離國民黨，可沈家梁卻固執己見，沈家梁勸何東明向家人說明近況，不要讓他們還以為他死了，何東明笑而不語。

汪兆藍輾轉反側睡不著，只能借酒澆愁，張默涵突然闖進他的房間，把酒店刺客的照片交給他，如果他能除掉這個人，張世堯就讓他做碼頭幫Du場的大堂主，汪兆藍認出是沈家梁，并向張默涵聲明她們是結拜的三兄弟，他恨沈家梁和何東明，可是就是下不了手，張默涵覺得他是重情重義的男人，不禁對他刮目相看，張默涵斷定他不會再殺何東明了，心里才稍稍釋懷，張默涵承認事先去見過何東明，并且把汪兆藍要殺他的事也一一說明，可何東明還是答應來赴約，張世堯故意隱瞞此事，就是想讓他們兄弟相殘。

何東明反復勸說沈家梁趁現在已經暴露離開國民黨，加入鹽幫，活著找機會離開天津，可沈家梁卻發誓要繼續效忠黨國，他早已把生死置之度外，何東明苦苦規勸他一定要好好活著，兄弟三人才能一起打鬼子救中國。天津軍統戰原站長奉命來見沈家梁，警告他要和共產黨保持距離，絕不能聽信他們的謠言，沈家梁和他據理力爭，原站長讓沈家梁刺殺何東明。