毛岸英不舍得吃月餅，想留給最愛吃五仁桂花月餅的毛澤東吃，楊開慧勸他吃一塊。陳獨秀被免職，陳喬年特意送來老家安徽的三合水晶月餅，勸他接受毛澤東在湘贛地區組織的秋收起義，不要再對蔣介石反動派抱有幻想，陳獨秀一意孤行，陳喬年和他辭行去上海參加革命運動，陳獨秀想起在上海被害的陳延年，想勸他不要去，可陳喬年心意已決，陳獨秀只盼他早日歸來。之后不久，陳獨秀痛定思痛，把自己的寫的文章全部燒掉。

1927年的江西萍鄉蓮花縣的秋收起義，盧德銘任總指揮，在向井岡山轉移的時候，盧德銘率軍浴血奮戰，終因寡不敵眾不幸犧牲，年僅22歲。毛澤東聞訊趕來為盧德銘送葬，他傷心地痛不欲生，毛澤東下令向井岡山方向挺進，經過三灣整編以后，開創了第一個革命根據地。

1928年，陳喬年隱姓埋名來到上海，他召集江蘇省委黨員開會，向大家詳細講述了毛澤東在井岡山建根據地的事，大家群情激奮。由于叛徒唐瑞林出賣，警察突然闖進來，把參會的同志全部抓捕，陳喬年化名王某，周之楚為了保護他，謊稱自己就是陳喬年，遭到警察們圍攻，周之楚父親來保釋兒子，陳喬年公開承認自己的身份，他被警察殘忍殺害，年僅26歲。

陳獨秀得知陳喬年的死訊，因為傷心過度一夜之間蒼老了許多。今天出毛澤東36歲生日，楊開慧看到報紙上蔣介石反動派殘忍殺害朱德妻子伍若蘭的消息，不禁替毛澤東捏了一把汗，哥哥勸楊開慧帶著孩子們躲一躲，楊開慧還是想等毛澤東回來，毛岸英還帶著兩個弟弟去河里抓泥鰍，想等毛澤東回來炸了吃。

毛澤東在古田舉行了黨的九大會議，陳毅和朱德也參加，毛澤東號召紅軍戰士們為窮苦百姓打天下，槍桿子里出政權，村民們舞龍燈慶祝九大勝利閉幕，毛澤東和朱德等人扛起龍頭和鄉親們一起載歌載舞。

蔣介石派出大部隊對根據地進行圍剿，毛澤東高瞻遠矚，打退了國民黨一次又一次的進攻。板倉民團頭子帶人闖進楊開慧的家，把楊開慧和毛岸英一起抓走，任卓宣勸楊開慧投靠國民黨，楊開慧大罵他是叛徒。湖南省委主席何健下令槍斃楊開慧，任卓宣勸他利用楊開慧的影響力。楊開慧父親楊昌濟的故交章士釗等人一起聯名向南京施壓，何健收到南京急電，勸楊開慧和毛澤東劃清界限，楊開慧誓死不從，何健揚言要在楊開明被殺的地方處決楊開慧。

楊開慧帶著毛岸英高唱“國際歌”，同監獄的共產黨員一起高聲歌唱。楊開慧被押上刑場，她視死如歸，仿佛看到毛澤東出現在她的面前。