伴隨著火光，時間來到了三年前的宮中。皇上正在批閱殿試的名次，而眾臣正對本次殿試榜首唐泛議論紛紛。彼時唐泛年方弱冠，頭角崢嶸，因朝中無人所以并不得寵，眾大臣怕榜首的名次令其得意忘形，有負陛下圣眷，榜首之位就這樣讓給了另一位考生，唐泛只得到了二甲的名次。眾考生均為唐泛報冤，還打算結伴去吏部討個公道，唐泛因此變得憤世嫉俗起來。

與此同時，隋州也剛剛結束延綏的戍邊，進入錦衣衛當差。當時的萬通忌憚隋州的家世，對其謙讓有加，并不似今天的態度。他分派給隋州一個輕松的任務，隋州卻并未接受，而是自己選擇了較為棘手的，并順利逮捕人犯歸案。這一舉動不僅讓萬通有些沒面子，也徹底在錦衣衛其他小旗中奠定了大哥的位置。

殿試結束，考生們一起聚餐慶祝，眾人都在為自己的將來謀劃，卻一致希望謀個閑職安度余生。唐泛希望能成為國之棟材，卻認為生不逢時，自己并無用武之地。

鐵市內，阿拉斯幫烏云收拾草料后來到了肉鋪，見到了本應去當太監的內應巴圖，兩人一通謀劃著瓦剌人的未來。

武庫司內共運來720枚博浪，章鞏柱一再提醒眾人，“博浪”要輕拿輕放，絕不能有半點火星。卻不料對方根本沒有將章鞏柱的囑咐放在心上，不但轉手將一枚“博浪”賣給了當時的李子龍，還未對手下進行交代。武司庫的官員在搬運博浪的時候玩忽職守，意外觸發了一枚博浪，從而引起了大爆炸，使大半個京城變為了廢墟，而武司庫眾人也都當場殉職，只有王憲和章鞏柱因提早回家，而逃過一劫。

同時，皇宮大內亦是感覺到了巨大的震動，萬貴妃為了守護皇上的安危，更是一身戎裝寸步不離。但東廠和北鎮撫司查了三個時辰，還是未查明事情的真相，不禁惹得龍顏大怒。

唐泛、隋州、汪植被這場人為的浩劫震驚，這一場劫難成為三人的轉折點。唐泛因此一劫反而清醒，被身為醫者的裴淮從廢墟中救出后，便立刻著手幫忙救人。他拋下了心中憤怒與成見，跳進瓦礫當中向大家伸出援手。

另一邊，隋州因為剛剛從戰場上下來，心中的創傷本將他折磨的生無可戀，可是為了幫助他人，他身先士卒的沖進了火場。

而此時，原本打算進宮的巴圖，卻意外死于此場爆炸，無奈之下，阿拉斯只好頂替巴圖入宮，成為公公丁滿。

隨后，兵部將此次爆炸的原因上報給皇上，皇上聽聞一切皆因博浪而起后，隨即下令終止博浪的研制，并將之前的庫存和圖紙通通銷毀。盡管如此，經過此事，皇上徹底明白，自己必須培植新的力量，遂命自己的替身太監汪植成立西廠。而唐泛則為了能夠得到歷練，經先生引薦，投靠師兄潘賓門下，成為一名六品推案。