張瀾決定助他一臂之力，出川聯絡西南方面的軍閥一起反蔣抗日，以此保住劉湘在川的軍政實力。楊森要誘殲儀隴的紅軍，張瀾以他的名義借商會的車通知紅軍轉移，楊森以此為借口要抓捕張瀾，中共地下黨于震江連夜把張瀾送到了重慶

蔣介石委任劉湘為四川剿匪總司令，劉湘與紅軍開戰，結果大敗，同時四川遭遇洪災，劉湘提出辭職。張瀾嚴詞勸說劉湘不能辭職，并要他親自到南京阻止蔣介石派軍隊入川。

蔣介石同意不派軍隊但要派參謀團，說不干涉軍政。當他的別動隊入川后卻干涉軍政，培養親蔣勢力。楊森主動請戰出川追擊紅軍主力，私下卻與紅軍協議，朝天防槍主動讓行。共產黨廖玉碧和紅軍的一支掉隊傷病隊伍被揚森的部隊殺害了，楊森以此編造戰報給蔣介石，竟然得到嘉獎！