成是非不虞烏丸有此一著，立即偷看手臂上的「化功大法」，并實時使出，吸去烏丸的內功，烏丸大驚退后。成是非大吹牛皮，又把眾人作弄一番，然后賜名予利秀公主，名曰「一只鳥兒飛飛妃」。利秀雖覺不雅，但也不敢違抗，只得謝旨，成是非下令指日完婚。烏丸只好退去。 烏丸與利秀公主退去后，皇帝細問云蘿成是非究竟是何人？云蘿胡亂指他乃「天下第一莊」中的「天下第一假冒高手」，最擅長假冒他人。皇帝半信半疑，神侯與海棠迅速趕到，說從沒聽過「天下第一莊」里有一個「天下第一假冒高手」，神侯決定要去調查這個自稱是古三通徒弟的所謂「天下第一假冒高手」到底是誰？ 此時，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到來，質問他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪。郡主擔心，便教成是非拿她做擋箭牌，然后逃去。 成是非逃去后，云蘿少女心事，掛念著成是非，十分擔心，便命小奴去查找他的下落，發現他常常出沒的地方就是「d坊」和「j院」。云蘿便男裝打扮，往賭坊找成是非。 云蘿果然在賭坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻煩；但云蘿以二十萬兩利誘成是非幫忙找太后，成是非雙眼發亮，立刻答應，決定去調查一下烏丸與利秀公主。 另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探烏丸。 天涯與成是非差不多同時到達了驛館，天涯忍術利害，藏身于館外，見利秀斥責烏丸，指他不要壞了自己的婚事，烏丸唯唯諾諾。天涯發現成是非也在另一面偷聽，但烏丸已早一步發現了成是非，出來追擊之，成是非連忙逃跑，烏丸窮追。 成是非逃至院子，見無路可去，便回身與烏丸一戰；幸好中途殺出個段天涯，成是非便乘機溜走，烏丸與段天涯交手，二人武功在伯仲之間。 成是非拚命地逃，可惜在后園又遇上了鼓陣和力士，最終也是難逃一劫，束手被擒。而段天涯則成功以忍術逃去。 成是非被烏丸迫供，分筋錯骨，有如軟骨人般被塞進了一個埕子里，后來他更發現旁邊的埕子里就是太后，原來是烏丸抓了太后！ 出云國國王的國書已到，烏丸、利秀準備進宮。 他們不知從何處已得到了段天涯，歸海一刀與海棠的圖像，烏丸提醒利秀要小心這幾個大內密探，特別是段天涯，因為對方是個忍者，而且是最強的一種──「上忍」。 天涯向神侯講及在驛館中偷聽到的話，神侯吩咐天涯與一刀二人去監視利秀公主。 一刀素不服天涯，認為自己才應該是天字第一號，故與之打賭，這次任務誰立大功，誰便是天字第一號，天涯答允。 成是非自太后口中知道了宮中許多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力實在太高，休息足夠后便自動傷愈，可是手足脫臼，內功卻無法幫得上忙，只好干著急。 天涯半夜發現利秀公主走出御花園中，跳下荷花池企圖自殺，天涯忙去救她，利秀乘機用發簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然覺得全身酥軟、滾燙，原來中了利秀的迷香膏。