濟公回到靈隱寺，監寺和尚廣亮執意不肯收留，多虧長老慈悲，把他留了下來。從此以后，他有經不念，有香不燒，有素不吃，終日里走街串巷，喝酒吃肉，好打人間不平。有人說他兇神轉世，是惡煞；有人說他羅漢再生，是活佛。  一日，濟公看到路邊有一男子上吊，把他救了下來，男子告訴濟公他叫董士宏，錢塘縣人，以教書為生，八年前父亡母病，只得將八歲的親生女兒，典給顧進士家當小丫環。不久后老母親也病死了，八年來，他東奔西走好不容易湊足了五十兩銀子，來到臨安贖女兒，不料顧進士升了官，搬去了別處。董士宏失魂落魄走迷了路，銀子也被搶走了。  濟公帶著董士宏去酒家吃飯，酒家灌了一壇子酒也沒灌滿濟公的葫蘆。濟公給董士宏畫了一個圈，囑咐他站在原地不要走自己去找。眾官員都去羅員外家去給老夫人拜壽，濟公也來了，門衛不讓進，老夫人善心讓濟公進來，濟公在壽堂之上大變戲法，讓老夫人重見光明，老夫人求濟公救救自己的瘋孫女，濟公借此讓董士宏和女兒團聚，并治好了老夫人的孫女。