Zoe給昏迷三日的Desmond打針讓他醒來，Charles說他妻兒都安全，但把他帶來了島上。他不讓對方解釋就襲擊，被制止。Charles吩咐Zoe帶Jin去發電機房，提前一天準備試驗。在發電機房，Simmons被叫去檢查螺旋管線路，但有人不小心打開電源，Simmons由此死去。Desmond見到此場景，試圖離開房間，但門被關上，Charles希望他能幫忙，否則Penny等人都會永遠消失。Jin希望Charles放走Desmond，回答說Desmond是世上唯一一個在重大電磁事故中生還的人，現需要看他能否再次生還。

Desmond下機后Hurley告訴他行李在四號傳送臺，在那里他幫了Claire，并猜她腹中孩子是男孩。Geroge給這個Charles最得力的助手接機，他見到Charles后對方希望他能在保釋Charlie后照看著，因為Eloise籌備的慈善晚會上兒子Daniel希望將古典樂與現代搖滾結合起來演出，需要跟Drive Shaft樂隊合作。Charlie保釋出來后冷酷地徑直穿過馬路，不管車流。在酒吧中喝酒時他認為Desmond盡管有錢，但不開心，而且沒遇到一次轟轟烈烈、改變意識的戀愛，并說自己在飛機上因強氣流被毒品卡住喉嚨，被救醒前看見一個絕美的金發女子，兩人一塊就像永遠在一起。Desmond載他去Charles安排的酒店的路上，收音機中放著Charlie的第一支單曲。Charlie忽然控制方向盤，車子掉進水里，Desmond逃生后再次潛進去救他，只見他冷靜地把左手貼在玻璃上，Desmond恍惚間見到上面寫著NOT PENNY’S BOAT，場景一如Charlie死在島上一樣。救出后兩人被送到醫院，在醫生的詢問下Desmond認為自己有可能出現幻覺。在做核磁共振成像檢查時，他看見與Penny的交往，甚至見到他們兒子出生的場景。他感覺需要找Charlie，咨詢處的人不告訴他，他剛好見到Jack，要對方幫忙，此時Charlie逃跑被他看見，截住后Charlie說他也遇上了自己的經歷，要他去找Penny，但自己不會去出演，因重要的東西是自己感受到的。

Charles怪怨他沒看住Charlie，并要他去找自己妻子Eloise解釋。在晚會布置現場的Eloise在挑剔地準備，但她沒有絲毫責怪Desmond，認為樂隊不來正好減少了晚會的風險。離開時Desmond聽見有人在核對出席名單時提到Penny的名字，想看名單時Eloise阻止，說是秘密。單獨交談時她認為他最希望得到的東西已經得到，那就是Charles的賞識，Desmond堅持看名單，她說他還沒準備好。準備離去時Daniel要找他談話，問他是否相信一見鐘情，講到自己在博物館看見紅發女子（該是Charlotte）時就像兩人已熱戀多時，而她正在吃巧克力棒（Charlotte死前重現了她小時候見到來自未來的Daniel時說的話，即“家里人不許她飯前吃巧克力”）。音樂家Daniel說見完她后在筆記上竟會寫出量子力學的公式，這些公式只有在物理學上有深造的人才能寫出。他解釋說就如一場大災難即將來臨，阻止的方法是施放巨大能量，譬如引爆核彈，還跟Desmond說或許現在的生活并不是他們應該過的，只是因為一些事情改變了它，還說自己或許已經引爆了這個炸彈（Jack與Juliet等正是把他曾經叫Eloise埋掉的炸彈引爆了）。Desmond懷疑Penny只是幻想，Penny同父異母的哥哥Daniel告訴他如何去找。在體育場（跟Desmond與Jack第一次相遇的場景相同，她也在觀眾席跑步鍛煉，可見S02E01）他與她搭訕，友好握手。

Desmond醒過來，發現還在電磁實驗的現場（就如S04E05那樣），之前昏迷了幾秒鐘。他不需要Charles解釋，答應幫他實行計劃。Zoe與兩個男人帶他出去，在路上兩個男人被Sayid放倒，Zoe被叫離開。Sayid說這些人很危險，要帶走Desmond，Desmond同意。

握手后Desmond暈過去，沒多久醒來，約Penny去喝咖啡，Penny愉快地說一小時后見。在車上Desmond要Geroge去拿815的乘客名單。