廣州商團(tuán)暴動(dòng)，包圍了大元帥府。孫中山準(zhǔn)備交出商團(tuán)被扣的武器緩解局勢(shì)，關(guān)鍵時(shí)刻汪精衛(wèi)被周恩來(lái)鞭辟的分析打消，等人在周恩來(lái)的勸說(shuō)下對(duì)商團(tuán)進(jìn)行堅(jiān)決鎮(zhèn)壓。周恩來(lái)立了大功，成為黃埔軍校政治部主任，立刻展開工作，扭轉(zhuǎn)了政治部散漫無(wú)序的面貌。蔣介石對(duì)周恩來(lái)幾經(jīng)試探，故意刁難，卻沒想到周恩來(lái)雖然一介書生，卻能應(yīng)對(duì)自如，蔣介石發(fā)現(xiàn)人才難得，便欲收為己用。

北洋軍閥的勢(shì)力再度更替，馮玉祥主動(dòng)邀請(qǐng)孫中山北上議和，完成統(tǒng)一大業(yè)。國(guó)民黨中眾人均不贊成，擔(dān)心北洋軍閥出爾反爾，但孫中山卻為了統(tǒng)一中國(guó)的夢(mèng)想，堅(jiān)持帶病前往。黃埔軍校中，臨行前孫中山參觀黃埔軍校，黃埔三杰的一表人才，和學(xué)員們高漲的革命熱情讓孫中山倍感欣慰，卻沒想到又遭遇陳炯明鳴槍威脅。

所有人都對(duì)病重的孫中山此次北上提心吊膽，同時(shí)也擔(dān)心陳炯明借機(jī)反撲，便勸孫中山先往上海，再做打算。毛澤東一家此時(shí)在上海的生活十分拮據(jù)，全靠陳獨(dú)秀和朋友們幫助才得以維持。