公元1125年，金人攻宋，宋軍節節敗退，民不聊生，中原有識之士紛紛揭竿而起?？菇鹬臼壳鹛帣C道長路遇牛家村認識了有著相同抱負的楊鐵心和郭嘯天，三人惺惺相惜。金國王爺完顏洪烈因得楊鐵心妻子包惜弱救助而看上了她，就假借宋朝官員段天德之手捉拿楊郭二人。郭嘯天戰死在牛家村，楊鐵心、包惜弱、和李萍帶著身孕分別逃走。丘處機因尋找李萍下落而怪罪于焦木大師，焦木大師找來江南七怪做幫手，混戰一場后，大家冰釋前嫌，約定分頭尋找郭楊二人的孩子，十八年后帶著孩子在嘉興一比武功高下。