1945年夏季，蘇軍截獲日本關東軍的情報：日軍大本營組織了由六十八位將佐級軍官組成的戰地考察團赴偽滿洲國進行戰地考察。如果能夠襲擊并消滅這些關東軍中的“帝國精英”，可使敵人失去一大批精良的指揮官，不亞于消滅日軍的幾個軍團。特遣隊奉命出發。 蘇軍情報部經過仔細分析，確認雙鴨山是考察團的必經中轉之地。特遣隊員奉命裝扮成新京大學的師生以外出實習為由，秘密潛入并與當地情報員書店老板麻五取得了聯系。 日本關東軍情報部為了保障考察團的絕對安全，提前調派了諜報員“黑貂” 小村十之助前往指揮，他是日本諜報人員中的頂尖高手，也是關東軍情報部的一張秘密王牌。 特遣隊員杜剛與調度室的情報員魯成鋼秘密接頭，取得了考察團到達車站的準確時間，特遣隊根據情報迅速潛入車站并襲擊了考察團的專列。正當襲擊任務即將完成的時候，特遣隊發覺此次專列是日軍施展的一次“誘虎出山”的掉包陰謀。 原來，狡詐的“黑貂”到任后，通過火車站的調度室向外發布錯誤信息，擾亂特遣隊的視線。他同時通過此次行動，對車站調度室的人員進行反偵察，并封鎖了車站與外界的聯絡。周金鎖在與魯成剛聯絡中，被日軍俘虜。 此時，日軍在城中加緊了對特遣隊的搜捕，書店也被敵人盯上。“黑貂”親自出馬，在街頭與特遣隊副隊長安哲民相遇，危急之時，安哲民與小村十之助搏斗，并將小村打昏。 麻五懷疑書店對面的米店老板后藤樹就是日軍設置的暗哨，為擺脫敵人的威脅并完成任務，特遣隊決定撤出城里，再尋機會，從頭開始。 為使日軍考察團安全抵達，“黑貂”并沒有放棄對調度室成員的偵察。一天，魯成鋼在車站調度室內接到一個不明身份者投來的小紙團，魯成鋼連忙交給“黑貂”，以證實自己忠實于日本人，并嫁禍到米店老板后藤樹身上。 周金鎖在j院對米店老板后藤樹的相好櫻子進行攻心戰，要求她幫助打探視察團到達的準確時間，最終他得到了考察團專列一小時內到達車站的準確時間。 時間緊迫，情況危急，特遣隊員雖然知道了準確時間，但敵人的防護措施做得非常嚴密，根本無法接近車站，也就無法得志考察團何時進入車站，最后，土匪頭子震三炮自告奮勇進入車站做內線，當考察團下車的一瞬間，點燃火把，給特遣隊信號，王天曉利用彈弓原理將炸彈彈入車站…… 這場驚心動魄、斗智斗勇的情報戰，以特遣隊的最終勝利而告終。