關東軍集結重兵從新奪回江原，日軍撤退途中，李韜甫兒子被關東軍士兵捂死，溥婉梅帶著無限的悲痛義無反顧地離開了李家，溥縣長舉家乘夜逃離。嚴峻的形勢迫使抗聯不得不化整為零，彭興華與戰友們相擁而別。打馬進城的程子轅沒想到在街上碰見以乞討為生，苦苦尋他多年的馬秋月，倆人沒有片刻分離地盡情宣泄幾年來的相思之苦，子轅做完最終的交代，把畢生的愛獻給了身下的這個女人。關東軍少將騎著子轅馴服的洋馬奔馳，打馬趕來的程子轅一聲唿哨呵住洋馬，將日軍少將擊斃。"刺客被亂搶打死……"見報，川口正雄驚駭萬分。馬秋月回龍山報了子轅的死訊后自盡隨他而去，程家老少悲慟不已。程子轅的壯舉激發起抗聯的斗志，游擊戰捷報頻傳，趙醒民再提合作主張被何長水當面拒絕。在聯絡站彭興華見到的抗聯聯絡員盡然是日本移民阿玲……