民國初年，軍閥割據稱雄。在某路軍閥轄下的兵油子高耀天與一幫士兵因為餓壞了肚子不得不在戰壕里捉野兔來充饑，被敵方將領丁君山(以下簡稱山)開火襲擊。排長被亂槍打死，最后龍浩云奮勇帶隊，突圍逃生。隨后，耀天利用手段得到排長的官職。 耀天帶隊偷糧食被敵方山抓獲，浩云救他出來。戰爭結束，耀天回家鄉將戰爭中偷得的財物變賣，發了一個小小的戰爭財。 耀天想去上海發展，邀浩云同往，但浩云不為所動，因為他要留下來為村民出一份力。由于大旱多年，浩云帶著村民開水井，但所開的井全都是干旱的，眾失望。妹妹鳳勸浩云學耀天—樣去上海發展。 浩云到上海投奔耀天，憑著地址去找耀天，遇上騙子陳阿九(以下簡稱九)，連身上僅余的行李也被九騙走。 耀天好逸惡勞，不愿當苦力，他開設賭局騙其他工人，耀天在碼頭碰到前來求職的浩云和九，他以為浩云來找自己算帳，立刻躲到一邊。