姥姥當年被月老拋棄而大鬧天庭，被王母困在樹海，姥姥自此不信世間的情愛。當姥姥遇上織女及牛郎，見二人情根深種，遂不斷考驗牛郎和織女，最后被二人堅貞的愛情感動而釋放了他們。牛郎準備找地主凌龍提出延遲交田租，織女因內疚，遂私自找凌龍，牛郎隨后即到，聽見織女叫喊，以為凌龍欺負織女，便憤打凌龍一拳后帶織女離去。牛郎、織女和阿馬被凌龍及其手下襲擊，危急下織女施法驅走他們。牛郎和阿馬見狀大驚，織女無奈說出自己的身份。但因牛郎驚嚇過度，沒回過神來，退卻，織女遂傷心的重返天庭。王母得知織女私下凡間一事，大怒，怪罪喜鵲隱瞞，并扣除她千年積下的所有功德。牛郎將思念織女的語句寫在天燈上，織女看見深受感動。