1928年，國立東南大學改名為國立中央大學。 文為均受毛祖和的邀請前往國民黨軍事委員會，此時委員長已經同意在中央大學數學系設立密碼專業，張誠將軍親點文為均為系主任。得以施展的文為均很快在校內成立了密碼學專業，桀驁不馴的年輕的數學博士黃永青成為了他的學生。 三年以后，1931年7月，第一屆密碼學專業圓滿結業，文為均將最得意的弟子黃永青留在身邊，黃永青成為了中央大學最年輕的副教授。 一直尋找徐雅蘭未果的文為均從徐雅蘭舅舅那里得到了她的消息。原來徐雅蘭已從師大畢業，現在成了一名小學教員。心急如焚的文為均驅車趕往學校找人，卻撲了個空。 回到南京的文為均繼續尋找徐雅蘭，而徐雅蘭卻參加了教育部組織的教師培訓，離開了學校。據文為均了解，參加這次教師培訓的名單里根本沒有徐雅蘭的名字。文為均只當徐雅蘭不肯原諒自己，黯然離去。 南京，一心剿共的國民政府消極抵抗，日軍氣勢更焰。林忠強因看不慣政府“攘外必先安內”的決策拒絕執行剿共命令，被停職反省。這時，老友陳克的到來給他帶來了希望。在對國民黨失望至極并看過共產黨的公開宣言后，林忠強秘密加入了中國共產黨。 日本，青田直為女兒全家辦好了去美國的護照，自己則留在國內為反戰做拼死一搏，不惜背負“叛徒”之名阻止日軍進一步的軍事行動。 青田直最終因不顧日本軍部的威脅警告而被暗殺身亡，倔強的青田秀堅決決定接替父親，出任《遠東經濟時報》社長，并要將反戰進行到底。 在學校里被侮辱為日本的叛徒，以母親為恥的惠子決心帶妹妹芳子加入間諜學校陸軍中野學校來洗清母親給家庭帶來的恥辱。