小菊報告兇信，高玉山和隊員們聞訊大驚。此刻于震海和新任特委書記理琪安全歸來，高玉山和隊員們熱淚縱橫。埋葬了犧牲的戰友，回到密林駐地，理琪立刻召開特委緊急干部會，總結膠東暴動的經驗教訓，決定嚴查內奸，訓練整頓，成立“膠東紅軍游擊大隊”，于震海和孔居仁分任正、副大隊長，高玉山任政委。桃子被作為“共匪要犯”很快就被判處死刑，等待行刑。小白菜闖進孔慶儒書房，要求寧愿賣身孔府永做奴隸，以贖桃子的性命。孔慶儒一方面答應條件，當場簽訂賣身契約，將小白菜關進臥房，轉身卻命孔居顯立將桃子連夜押回孔家鎮，準備執行絞刑。劊子手將繩索套進桃子的脖頸，只等行刑官孔居顯下令絞殺生命。千鈞一發之際，忽見于之善的老婆高喊“刀下留人”沖上戲臺，將一封雞毛信交給孔慶儒，哭稱丈夫已被劫為人質，哀求用“女共匪”換回性命。孔慶儒看完信連聲冷笑，悍然命令劊子手立即行刑，全場震驚。桃子被敵人殘酷殺害的消息深深震撼了紅軍游擊隊，每個人都沉浸在悲憤和仇恨中。副大隊長孔居仁突然拔槍擊斃了于之善，霎時間隊員們情緒如火山爆發，準備沖下山去與敵人拼個你死我活。理琪和高玉山極力說服勸阻，孔居仁突然把槍口對準特委書記的腦門，喝問理琪究竟是共產黨書記還是國民黨特務，部分隊員也準備兵刃相見。悲憤欲絕的于震海猛然清醒過來，果斷地繳了孔居仁的槍械，命令寶田寶川兄弟將孔居仁捆綁關了禁閉。不料當天夜里，因看守隊員麻痹大意孔居仁逃逸，特委決定隊伍立刻轉移，并派于震海負責追捕孔居仁。