進藤勘九郎（山田孝之飾）受到轉學生立松憲男（森山未來）的激勵，決定力爭水上芭蕾的演出機會，卻苦于沒有游泳池可以練習。 一日，兩人想到以游泳社以外的名義爭取表演機會，于是打算成立水上芭蕾同好會，可是卻招不到社員。此時佐久間老師（真鍋香織飾）挺身相助，終于拉到不會游泳的留級生高原剛（石垣佑磨）加入。然而申請成立社團至少需有5名社員，苦惱的3人意外發現小胖子石冢（石井智也飾）泳技驚人，極力邀他入社，但石冢生性自卑，拒勘九郎等人于千里之外。 期末考后，立松竟然取代傲慢的學生會會長田中（锳太飾）成為全校榜首，而勘九郎和石冢的成績卻差到需要補考，更慘的是若補考不過，勘九郎必須接受暑期輔導，而石冢則是留級。為了通過補考，立松拼命替勘九郎惡補，也希望教會自暴自棄的石冢，有志者事竟成…