朝魯來接多蘭去南京，多蘭不去。雙方爭執不下，達王的副官布林趕到，正要把他倆帶走，白專員帶人趕來，把布林、朝魯打傷，強行綁架多蘭去南京。誰想螳螂捕蟬，黃雀在后，白專員又被司機（日特）擊斃，多蘭落入日軍魔掌。達王一家也被日特劫持。 多蘭被軟禁起來，吉田送來送袍子，感化多蘭。多蘭不為所動，吉田決心給她點顏色看看。 達王被關進馬廄，備受折磨，小娥不堪其苦，心生動搖。吉田假惺惺趕來慰問，要把達王釋放出來，但以歸順日本為條件，遭到達王拒絕。 畢王前來參加沙王發起的抗日會盟，半路遭到日軍的劫殺。趙江洪和沙王都懷疑內部混進了敵特。 榮杰到達王府打聽達王下落，被布林唆使日特跟蹤。在危難之際，榮杰反守為攻，以見德王為脫身之計，并趁機勸德王懸崖勒馬。