流浪歌手麻雀來到小房東，他窮困潦倒，但是歌聲卻很動人。劉二喜收留了麻雀，認為他會是一個有出息的歌手。麻雀追求水靈，在她的窗前唱歌，卻得到了秀秀的夸獎。劉二喜介紹麻雀去澡堂唱歌，麻雀的歌聲使他迅速的大紅大紫。