馬丁起床后一身魔術(shù)師裝扮，而且還有一本關(guān)于魔法的書。由于對咒語不熟練，他把郭莫和鄰居衛(wèi)奈太太的小狗來了個(gè)大變身，小狗會(huì)說話，而郭莫只會(huì)汪汪叫，偏偏這魔法書被馬丁放垃圾桶上，一不留神被當(dāng)作垃圾收走了。為了把郭莫變回來，他們只好去搜尋這寶貴的書……