索爾在阿布扎比，與以色列摩薩德的聯合行動異常順利。中間人法爾哈德·納菲斯來找他的小情人，正落入摩薩德的手中。這個所謂的小情人是摩薩德安排的眼線，拍攝了很多法爾哈德的色情照片。索爾有這些照片在手，可以作為談判和策反的籌碼。但索爾也知道，如果法爾哈德是伊朗與朝鮮核交易的中間人，那必定不會輕易吐露消息。所以他另辟蹊徑，從法爾哈德的秘密銀行賬號入手，追問大額資金去向。法爾哈德似乎因為把柄在他人手里，很快就說出資金是用于購買俄羅斯的新型防空導彈。索爾再旁敲側擊，發現法爾哈德的回答絲絲入扣，毫無破綻。可防空導彈屬于防衛武器，并不在伊朗核協議的禁止范圍之內，伊朗沒必要秘密購買。法爾哈德回答得越詳細，就越說明是事前編造的謊言。索爾假裝受騙，放走了法哈爾德，以便繼續觀察其動向。不過在撤離時，索爾發現這個小情人家的垃圾桶里有只空煙盒，牌子與法爾哈德所抽的香煙相同。這不禁讓索爾心里起了疑問，如果法爾哈德此前曾來過這里，那剛才所有事情很可能都是在演戲。這場戲的目的就是要讓索爾相信伊朗有制造核武器的行為，而幕后導演一定是阿德爾和摩薩德行動負責人托娃。想到這些后，索爾沒有立刻回國。假借順路探望在猶太人定居點生活的姐姐為由，偷偷返回了以色列。

同樣一波三折的還有塞古的案子。因卡莉違反法官禁令，擅自與線人薩德接觸，檢方撤銷了對塞古的認罪協議。塞古很可能接受法庭傳訊定罪，被判15年監禁。里爾律師的沮喪不言而喻，卡莉也知道自己把事情搞砸了。當她看著塞古憤怒而又絕望的返回監室時，心里更不是滋味。她想到曾在巴格達一起執行任務的生死之交羅杰，請他幫忙獲取薩德與科比探員的通話記錄，但被拒絕。就在卡莉認為沒有希望時，一束鮮花被送到了她的辦公桌上。夾在花束中的信箋里有一個U盤，U盤里的音頻文件正是薩德與科比的對話。對話中，薩德一再強調塞古并非恐怖份子，科比卻無視薩德的意見。有了這段音頻，卡莉理直氣壯的當面要求科比撤銷所有對塞古的指控，科比探員不得不照辦。

成功挽救了塞古的生活后，卡莉感覺松了一口氣。這時她又接到通知，在街區餐館的隱蔽包廂里與當選總統基恩見面。今天早些時候，阿德爾已經將索爾在阿布扎比的行動結果向基恩做了簡報。阿德爾自然是提議對伊朗加強制裁和軍事壓制，這令基恩進退兩難。卡莉在中情局工作多年，對阿德爾這種伎倆已是司空見慣。不管阿德爾怎么說，她都建議基恩一定要親眼看到索爾的報告，確認索爾是否肯定伊朗在制造核武器。同時她還建議基恩與即將卸任的摩爾斯總統聯系，明確表示出對此事的疑慮，并積極參與對此事的決策，以加大今后的主動權。卡莉在說出這番話時，卻不知道阿德爾正在餐館外不遠處的車里監聽。

卡莉拖著疲憊的身子回家。她一步步踏上臺階開門進屋，沒有發現彼得握著手槍，隱藏在臺階下專注的盯著街對面。白天的時候，住在地下室的彼得聽到有人潛入卡莉的家中。隨后他從沿街窗戶看到一個身材魁梧的大漢走了出去，進入街對面的住宅，又在二樓的一扇窗戶中出現。那里是絕佳的監視地點，身經百戰的彼得馬上意識到有人盯上了卡莉。

彼得首先想到要弄到槍，曾和妓女克拉麗斯一起玩仙人跳的湯米就有一把手槍。彼得再次聯系克拉麗斯，見到了湯米。雖然彼得半邊身子幾乎偏癱，但對付湯米這種小混混還不在話下。棉襪里放罐飲料，掄起來把湯米砸得倒在地上動彈不得。拿到防身武器后，彼得開始監視街對面的一舉一動，他要用自己的生命守護卡莉和弗蘭妮。