慕云和袁白留守山寨，無意中發現有人跟蹤自己。慕云設計引出了跟蹤者，跟蹤者自稱是義德會的手下。慕云從他口中這才知道姐姐笤華現在在蘄州，和陳友諒在一起重建了義德會。慕云好奇的詢問陳友諒不是投順了白蓮教嗎，跟蹤者表示陳友諒已經和韓林兒鬧翻了，現在在蘄州已自立門戶。

托雅被賣到青樓里面，老鴇逼著托雅出去接客，否則不給托雅飯吃。托雅原本寧死不從，但是想到自己死在這里朱重八也不知道，托雅就萌生了求生之心，必須得見上朱重八一面再死。想到這里托雅答應了老鴇的要求，老鴇喜不自勝。托雅長得年輕貌美氣質高雅，老鴇打算把托雅打造成花魁為青樓賺大錢。

朱重八和湯和在大別山上尋找靈芝，月圓之夜靈芝忽然出現，竟然化成了一個五六歲小孩子的模樣，在地上跑來跑去吸收月光精華。朱重八上去一把把孩子抱了起來，抓住了這棵五色靈芝。胡大海興沖沖地要用刀把靈芝砍成三截，朱重八于心不忍，覺得靈芝就是一個活生生的小孩子，不忍心這么做。

三人正在爭執不決，此時剛好和陳友諒一行人撞個正著。朱重八還不知道陳友諒已經把他看成生死大敵，上前和陳友諒親熱的打招呼。笤華也上前和朱重八見面，朱重八告訴笤華自己見過她的妹妹慕云，慕云現在在胡大海的山寨里面。笤華很是高興，感謝朱重八告知自己妹妹的消息。幾個人正在寒暄，靈芝瞅了空子悄悄溜走了。

一旁潛伏的花蓉和其其格剛好遇到溜走的靈芝，其其格一把抱起來了靈芝。劉伯溫追了上來，花蓉讓其其格帶著靈芝先走，自己出手抵擋劉伯溫。劉伯溫發現花蓉竟然能抵擋自己的招式，更加覺得是花蓉偷換了自己的無字天書。其其格帶著靈芝溜走，遇到了路過的韓林兒。韓林兒得知其其格手中抱的就是人參，當即對其其格出手，花蓉也追上來幫助對付韓林兒。

一團混戰的時候劉伯溫和紅艷也追上來加入戰團，花蓉和其其格趁機溜走。劉伯溫和紅艷這才發現和自己打的是舊相識，連忙住手。韓林兒認識劉伯溫，詢問劉伯溫當初不是和陳友諒一伙的嗎，劉伯溫連忙解釋，自己當初發現陳友諒為人不夠坦蕩，已經和他分道揚鑣。韓林兒告訴劉伯溫陳友諒設計害死了自己父親，劉伯溫大驚失色，沒想到陳友諒竟然是這樣一個卑鄙小人。

劉伯溫擔心朱重八和陳友諒遇上，陳友諒會對朱重八不利，匆匆忙忙追了上去。胡大海告訴劉伯溫，朱重八和陳友諒作為另一路人馬去尋找靈芝了。與此同時，陳友諒找借口支開了笤華，自己對朱重八拔劍相向。陳友諒咬牙切齒的告訴朱重八，自己決不允許有人來和自己搶奪天子之位，因此必須殺了他。朱重八目瞪口呆，說自己并沒有和他搶奪的意思。