丁靈與一個(gè)女伴送食物給一名日軍俘獲，日軍俘虜碰碎了瓷碗，丁靈與女伴無(wú)可奈何離去，日軍俘虜趁機(jī)拾起破碎的瓷碗割掉了繩索。

丁靈端了一碗水回到房間，日軍俘虜趁著丁靈轉(zhuǎn)身之時(shí)拿起一片碎碗從地上站了起來(lái)，丁靈察覺(jué)到不妙轉(zhuǎn)過(guò)身子往身后看，日軍俘虜握著碗角將丁靈逼到床鋪上，眼看丁靈就要死在日軍俘虜手中，武十三及時(shí)出現(xiàn)幫助丁靈對(duì)付日軍俘虜，日軍俘虜將武十三摁倒在地上，丁靈趁機(jī)拾起一塊磚頭打暈日軍俘虜。

武十三從昏迷中蘇醒過(guò)來(lái)，丁靈數(shù)落武十三想殺死日軍俘虜，日軍俘虜掌握著許多機(jī)秘情報(bào)，八路軍高層打算從日軍俘虜嘴中探知日軍的機(jī)秘情報(bào)。

武十三被政委下令關(guān)到房間里面，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)深信武十三不是漢奸，如果武十三是漢奸就不會(huì)上陣殺敵，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)因?yàn)檎P(guān)押武十三憤憤不平，政委本著鋤奸的立場(chǎng)想觀察武十三一段時(shí)間。

一伙日軍向八路軍駐地趕了過(guò)來(lái)，武十三向八路軍報(bào)信，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)派出戰(zhàn)士離開基地刺探軍情，戰(zhàn)士不久之后返回來(lái)向關(guān)團(tuán)長(zhǎng)透露確實(shí)有一伙日軍正在行軍路上。

關(guān)團(tuán)長(zhǎng)主動(dòng)邀請(qǐng)章良加入八路軍與日軍較量，章良要求關(guān)團(tuán)長(zhǎng)不能安排武十三上陣殺敵，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)同意了章良的要求，武十三一心想上陣殺敵無(wú)法理解章良的行為。

中佐派出唐團(tuán)長(zhǎng)為首的皇軍沖鋒，皇軍可以消耗八路軍的彈藥，中佐想借皇軍的力量消耗八路軍一部份戰(zhàn)斗力量，唐團(tuán)長(zhǎng)親自帶隊(duì)命令手下人沖鋒，小猛與唐團(tuán)長(zhǎng)趴在戰(zhàn)壕中看著手下人沖鋒被八路軍打退。

章良在戰(zhàn)場(chǎng)上遇到小猛，小猛已經(jīng)跟著唐團(tuán)長(zhǎng)投奔日軍，章良晚上來(lái)到皇軍營(yíng)地找小猛談話，小猛其實(shí)不愿意投奔日軍，奈何已方力量勢(shì)單力薄，小猛只得暫時(shí)屈居在日軍旗下。

二人在營(yíng)房里面談話之時(shí)唐團(tuán)長(zhǎng)走了進(jìn)來(lái)，章良趕緊趴在桌上扮出醉酒模樣，唐團(tuán)長(zhǎng)沒(méi)有細(xì)看章良，小猛不動(dòng)聲色跟唐團(tuán)長(zhǎng)談了幾句話，唐團(tuán)長(zhǎng)轉(zhuǎn)身離去沒(méi)有對(duì)章良產(chǎn)生疑心。

夜幕降臨，小猛帶著章良離開營(yíng)地，二人在營(yíng)地外面遇到了武十三，武十三知道小猛已經(jīng)投靠日軍，小猛忽然出現(xiàn)引起武十三不滿。章良見(jiàn)武十三對(duì)小猛產(chǎn)生誤會(huì)，趕緊出手勸阻武十三。