謝乃恩因為高先生和日本人的秘密見面徹夜難眠，他決定豁出命也要將高先生與日本人談判的事情攪黃了，他想要給重慶方面發電報匯報情況，但是簡芳并不支持謝乃恩的想法。因為徐仲良的失誤，給共產黨的地下組織造成了嚴重的影響，周山狠狠批評了他。

徐仲良腦海里浮現出老邢掩護自己和周山的畫面，耳邊一直回響著周山訓斥自己的話，他十分地懊悔。南云拿著徐仲良畫得畫像來找水谷，并告訴他這幅畫是出自一個非專業的學生之手，水谷瞬間就想到了徐仲良，于是他命令宮本去徐仲良上過的教會學校去調查。

徐仲良回到家里發現了睡在桌子上的秀芬，秀芬一直住在徐仲良家里很過意不去，于是就當掉了耳環買了條魚向他表示感謝，但是徐仲良并不知道秀芬是來監視自己的，仍然很相信她的話。

王站長一直監視著南云由紀子，謝乃恩過來視察了一下情況，此時的南云和水谷正談論著汪精衛，待謝乃恩走后，王站長命令手下瞄準射擊南云由紀子，不料有人替她擋了子彈，救了南云，行動失敗之后王站長趕緊帶著手下撤退。謝乃恩及時把行動失敗的消息告訴了周山，周山覺得以后想要再擊殺南云是難上加難了。此時的謝乃恩想要徐仲良當誘餌引出南云由紀子，周山聽到這樣的話十分憤怒，他告訴謝乃恩自己絕對不會同意他這樣做，然后就氣沖沖地離開了。

水谷因為宮本沒有做好保護工作，一氣之下下了他的槍關他的禁閉。李士武來找秦兆寬，這兩個人果然是日本人的走狗，士武此次拜訪秦兆寬的目的是將日本人派自己監視調查蘇麗娜的事情告訴了秦兆寬，希望他能在汪精衛面前替自己美言幾句。

士武走后秦兆寬馬上過來看望蘇麗娜，他看到了憔悴的蘇麗娜，安慰了她幾句，然后告訴她最好是離開這里，蘇麗娜告訴秦兆寬這里是自己和周楚康的家，自己無處可去，秦兆寬為她出了一個主意，讓她去杭州自己的母親那里，也就是蘇麗娜的姨媽家。