戶川熊斷定蒙面人一定是一個龐大的組織，他們一定是保護中國尋寶隊的，也許他們不一定要用文字聯系，比如那個蒙面人臨死前發出的狼嚎，可能就是他們是在和某一個特定的人在聯系。戶川熊現在最想知道的就是這些蒙面人究竟受誰的控制與指揮？他們與中國尋寶隊有沒有關系？是什么關系？大島君說他會在最短時間內為會長找到答案。戶川熊吩咐不能讓尋寶隊走出自己的監視范圍，否則他們的努力將會白費。

吳師長得知鄧連長和搜索隊員都被殺了，他們失去了尋寶隊的蹤跡，勃然大怒。他讓哈司令負責“明修棧道”，全面搜索日本人、土匪和蒙面人，一旦咬住就要窮追猛打；劉局長則負責“暗度陳倉”，暗中探訪尋寶隊的蹤跡，一旦時機成熟，讓尋寶隊無處遁形，殺死除了莊誠之外的所有隊員，最重要的是玉匙和地圖，這兩樣是一樣也不能少。哈、劉二人表面與吳師長通力配合，但實際并不信任他，而哈、劉二人之間也并非一條心，兩人也都抱著獨吞寶藏的心。

離開了三橋鎮，尋寶隊短暫地躲避了日本人和軍警的追殺，了了的異常的表現和“莊誠”的一席話還是讓邵雨萍陷入了痛苦之中。“莊誠”繼續貶低著方覺，勸邵雨萍必須清楚自己的選擇。

方覺還在嘗試讓了了把玉交出來，了了還是不死心，讓方覺不要喜歡邵博士，因為她覺得他們兩人不合適，方覺說自己做不到，而且他只把了了當妹妹看待。

同一時間“莊誠”也在施展著三寸不爛之舌在說服邵雨萍不要選擇和方覺在一起，邵雨萍承認“莊誠”說的也有道理，但他在最關鍵一點上犯了錯誤，那就是方覺根本不是他所認為的那一類人。

了了盡管感情受挫但還是顧全大局把玉交給了方覺，看著院子里方覺和邵雨萍互相關心的樣子，了了覺得自己留在這樣純屬多余，她決定離開，這樣方大哥和邵博士也少了尷尬。邵雨萍看到了了背著行囊離開追了上去。

劉局長帶人在林子里四處搜索，發現了先后進入林子的了了和邵雨萍，劉局長污蔑兩人勾結日本人和土匪，要將兩人緝拿歸案。雙方一言不合大打出手，了了打退了劉局長的手下，帶著邵雨萍想叢林深處逃跑。警察一路追釘，了了為救邵雨萍中槍，兩人掉下懸崖。

另一邊，哈司令帶人也在山林中搜索，掏出地圖命手下往小石村方向前進，突然遠處傳來狼的嚎叫聲。王占彪偵察到南昌軍警已經向他們的藏身之處逼近，方覺準備組織大家撤離，卻發現邵雨萍和了了不見了。時間緊迫，方覺決定先帶著大家重返三橋鎮，再想辦法找雨萍和了了。