1919年天津，周恩來(lái)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生在直隸省督軍大院前抗議示威。他與覺(jué)悟社同仁張若名、郭隆真等一起被捕。在獄中，周恩來(lái)寫(xiě)詩(shī)明志要赴歐洲尋求救國(guó)之路，并婉拒了張若名父親的資助。當(dāng)局迫于壓力將他們釋放。周恩來(lái)組織義演，籌備赴歐款項(xiàng)。

此時(shí)在北京，趙世炎、毛澤東等人參與少年中國(guó)會(huì)活動(dòng)，探討救國(guó)之道。

蔡和森與向警予、妹妹蔡咸熙(蔡暢)、母親葛健豪一同赴法，臨行前與毛澤東依依惜別。

上海，趙世炎赴法前拜訪陳獨(dú)秀。陳獨(dú)秀鼓勵(lì)他，并托他給兒子送信。

鄧希賢(鄧小平)與幺叔鄧紹圣、李火鐮、耿照泉等同學(xué)考取了赴法留學(xué)的機(jī)會(huì)。四人初到上海，屢遭劫難。當(dāng)他們打算把盤纏換成法郎支票時(shí)，卻沒(méi)有意識(shí)到，一個(gè)圈套在等著他們……