一九三八年底，汪精衛為了響應日本發表了臭名昭著的艷電，并秘密來到上海和日方協商另立國民政府事宜。面對日方的清剿，軍統、中統及中共地下黨組織損失慘重，我中共江蘇省委積極組織力量對敵斗爭，然而一個人的被捕使形勢急轉直下…..

由于趙元初的叛變，令上海地下聯絡點紛紛被暴露，犧牲被捕同事不下二十人，齊峰連夜趕來蘇州通知老譚要求他們趕緊轉移地點，此時窗外一個疑似趙元初的男子被槍擊，還有一口氣的他被一群黑衣人抬上車迅速駛離。從齊峰口中得知趙元初曾經是江蘇省委情報工作委員會的委員，對于國民黨中統軍統情況都有所了解。老譚忙不迭地燒著重要情報，并囑咐一旁的小常小心他們最重要的電臺機。

深夜特務們把趙元初抬到醫院尋求治療，錢醫生看著滿是傷痕的趙元初昏迷之際口中喃喃的喊著 之風這個名字，立即準備了手術。眼見手術完成，為首的特務自稱是特工總部的情報科長許清林，只見他用槍指著阻止他的錢醫生，并吩咐手下抬走剛做完手術的趙元初。

老譚接到眼線電話，稱趙元初并沒有中槍身亡，則是被安置在和平飯店了。而另一邊剛回來的小護士向錢醫生抱怨，自己被這群特務從和平飯店趕出。錢之風暗自思量著，原來他和趙元初是當時一起留學日本的好友，想到身為共產黨的好友現在落到特務手中，肯定不會被善待，心中焦慮不已。

老譚和同僚們緊密的商量著潛伏進和平飯店，盡快掌握趙元初的房間號碼。無奈這個趙元初基本不出房門，年輕的同僚提議索性把這個叛徒擊斃，被老譚阻止，稱共產黨人不搞暗殺這種卑劣行為，齊峰的意思也是時刻警惕，秘密逮捕。

錢之風深夜在研究人體經脈圖，和他同屋的胡美玉躲在一旁偷偷的注視著他。清晨，胡美玉直言道出昨晚錢之風就魂不守舍，自己和他生活了三年一眼就能看出一定發生了什么事，自己已經當他是最親的人了，希望錢之風也能信任她。錢之風聽后很是動容，拿出和趙元初的合影向胡美玉娓娓道出自己和趙元初的深交，自己這次不管任何危險一定要救他回來。

和平飯店內，婀娜多姿的總務科科長韓彩衣陪著受傷的趙元初來到餐廳用膳，一旁警惕的許清林發現鄰桌的可疑行蹤，就在雙方人馬糾纏之際，早已潛伏著的錢之風來到趙元初面前，不知趙元初早已叛變的他和韓彩衣爭鋒相對。借著給趙元初換藥之際，錢之風一把把刀插入趙元初的胸口，頓時血流不止。許清林等人無奈只能任憑錢之風把趙元初帶回手術室急救，可惜正要運走趙元初的錢之風當場被許清林撞見。

陰暗的大牢內，許清林認定錢之風是共產黨，追問著他營救趙元初的目的。

嚴刑拷打后的錢之風被喚醒，看到西裝筆挺的趙元初站在他面前，心里一陣疑惑。趙元初渡著步子緩緩的說出自己早已脫離共產黨了，半年前自己被捕，被酷刑折磨不算，但更擔心的是自己女兒的安危。更是勸解錢之風，保住自己的性命才是最重要的前提。

一直在監聽他們的蘇州站站長鄭伯鴻夸獎趙元初做的好，一旁的許清林還是堅信錢之風是共黨，趙元初連忙解釋錢之風救他是因為他們以前舊時的同學情誼。為人圓滑的鄭伯鴻安排空降過來的趙元初在情報科做副科長，暫時和許清林平級，并許諾科長位置遲早是他的。

錢之風坐在大牢里郁郁寡歡想不到自己一心想營救的老友居然是叛徒，深知自己這次麻煩不易解決。

齊峰從老譚口中得知錢之風此次營救趙元初行為，佩服他的藝高人膽大，老譚更是表示錢之風是外圍組織同志，不僅醫術高明更是一直幫助共黨治療傷員，組織準備找好機會送他到根據地。正說著突然有人匯報，特務把和錢之風一起住的妹子胡美玉給捉走了，胡美玉的弟弟也是我黨犧牲的同志。兩人一合計，準備營救行動。

許清林押著錢之風來到了樹林，當著他的面射殺了幾名共黨，并拖來了胡美玉以此要挾，逼著錢之風承認是共黨，無奈錢之風不松口，胡美玉當場被射殺。錢之風激動的抱著胡美玉的尸體痛哭。

趙元初來到大牢看望錢之風，安慰地說道或許胡美玉的死也是對她的解脫。并給了一份不是共黨的聲明，表示自己之前也簽過，現在只有錢之風簽了才能安然渡過這一關。