最強之敵 武田軍攻陷了信濃的志賀城，當時武田采取了強攻的手法，顯示了晴信宛如惡鬼的一面，此時平藏也作為村上義清的奸細被派到了武田，晴信從此踏上了一條危險道路。 晴信召集重臣，宣布要對村上義清開戰。勘助暗中對晴信進言，可是晴信根本不理會他，而且就連板垣的勸說晴信也沒有放在心上。勘助認為只有等晴信嘗到失敗的滋味他才能清醒過來，但是他的這種態度卻激怒了甘利，他大膽宣布，不管用什么手法都要取得勝利。 長時間的混戰讓領地人民的不滿情緒更加高漲，在這種狀態下武田還要跟最強大的敵人村上對戰，這讓板垣心中十分不安。而且以前晴信那么重用的勘助，現在也成了普通侍者。此時，已經有大臣起了反叛之心，準備支持晴信的弟弟掌管國家。 另一方面，作為村上的奸細悄悄潛入甲斐的平藏，已經得到武田的出征情報，可是在前往信濃的路上他卻被抓住了。一直監視平藏的真田和相木得知逮捕他的竟然是甘利的家臣后，心中不禁產生了懷疑。 與此同時，甘利竟然突然出現在信濃，要求跟村上面談，這正是無論如何都要取得勝利的甘利采取的秘密策略。天文17年，晴信下令開戰，板垣不禁老淚縱橫地說，晴信因害怕失敗才貪戀戰爭，勘助沒想到這竟然成了板垣的遺言。